Репортаж от Wedoany，Мировая судостроительная отрасль переживает сильное восстановление, движимое в первую очередь заказами на танкеры. На фоне рекордного количества заказов на новые VLCC в первом квартале мировой портфель заказов достиг 17-летнего максимума. Получив 70% мировых заказов на новые суда в первом квартале, китайские судостроители по-прежнему сохраняют доминирующие позиции.
Рекордные заказы на танкеры! Общий мировой портфель заказов достиг 17-летнего максимума
Международная морская организация BIMCO в своем последнем отчете заявила, что по состоянию на конец первого квартала 2026 года общий мировой портфель заказов в судостроении достиг 191 млн CGT, что является 17-летним максимумом; доля портфеля заказов по отношению к существующему флоту выросла до 17%, что является самым высоким показателем с 2011 года. По оценкам Clarksons, общая стоимость текущего портфеля заказов составляет 604 млрд долларов США (примерно 4,12 трлн юаней).
Рост портфеля заказов стал результатом устойчивого увеличения заказов на новые суда с 2020 года, особенно подстегнутого рекордными заказами на танкеры для сырой нефти в первом квартале. В первом квартале этого года объем мировых заказов на новые суда вырос на 40% в годовом исчислении до 17,6 млн CGT, при этом заказы на танкеры выросли в три раза, составив 32% от общего объема заказов на новые суда, что является самым высоким показателем со второго квартала 2017 года. Это указывает на то, что рынок танкеров вступил в новый цикл роста. В то же время заказы на суда для перевозки СПГ также несколько восстановились.
Данные Clarksons показывают, что в первом квартале этого года заказы на новые VLCC достигли 75 единиц, а заказы на новые танкеры типа Suezmax — 43 единиц, что стало рекордным показателем для квартала в обоих случаях. В частности, в сегменте VLCC объем заказов на новые суда в первом квартале этого года сравнялся с объемом за весь 2024 год (75 судов), который, в свою очередь, был самым высоким с 2008 года (107 судов).
Судоходная брокерская компания Hartland отмечает, что по приблизительным оценкам в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года заказы на новые VLCC составили около 125 единиц, что превышает общий годовой объем заказов за любой год в истории. Предыдущий годовой рекорд составлял 108 судов в 2006 году. Всего за 15 месяцев доля портфеля заказов на VLCC в существующем флоте выросла с 10% до 26%, тогда как в середине 2023 года этот показатель составлял лишь около 1%.
Сингапурская судоходная брокерская компания Sentosa заявила, что этот рост заказов отражает наложение нескольких структурных факторов, включая устойчиво высокие доходы танкеров для сырой нефти во второй половине 2025 года и в 2026 году, старение мирового флота, а также усиление уверенности рынка в долгосрочных перспективах спроса на нефть.
По данным компании по анализу судоходных данных Veson Nautical, дневной доход VLCC в первом квартале 2026 года достиг исторического максимума в примерно 175 000 долларов США. Это было обусловлено такими факторами, как закрытие Ормузского пролива, крупномасштабное расширение флота компании Sinokor Merchant Marine, а также изменения в предложении из-за санкций.
Стоит отметить, что рекордные заказы на новые VLCC в первом квартале этого года почти полностью достались китайским судостроителям. Данные Clarksons показывают, что из 75 заказов на VLCC в первом квартале китайские верфи получили 69, включая 50 для Hengli Heavy Industries, 10 для Dalian Shipbuilding Industry, 4 для CIMC Raffles, 3 для Qingdao Beihai Shipbuilding и 2 для New Times Shipbuilding. Кроме того, южнокорейская компания Hanwha Ocean получила 6 заказов.
Среди них общий портфель заказов на VLCC у Hengli Heavy Industries достиг 80 судов, что делает ее верфью с самым большим портфелем заказов на VLCC в мире. CIMC Raffles только в первом квартале этого года получила свой первый заказ на VLCC, успешно войдя на рынок строительства этих высокотехнологичных судов.
Получено 70% мировых заказов на новые суда в первом квартале! Китайские судостроители занимают доминирующие позиции
Несмотря на то, что рекордные заказы на танкеры способствовали значительному росту общего объема заказов в первом квартале в годовом исчислении, BIMCO также отмечает, что из-за снижения заказов на балкеры объем заказов на новые суда в первом квартале сократился на 17% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. В отчете поясняется, что в четвертом квартале 2025 года заказы на балкеры значительно выросли, в основном за счет увеличения заказов на балкеры типа Capesize.
Менеджер по аналитике судоходства BIMCO Филипе Гувейя заявил: «С 2020 года объем заказов на новые суда на 47% превышает средний уровень 2010-х годов, что в основном обусловлено улучшением рыночных условий для крупнотоннажных судов, расширением мирового флота и увеличением потребности в обновлении флота. Это также привело к росту цен на новые суда и увеличению сроков их поставки верфями. Ожидается, что 57% заказов на новые суда, размещенных в этом году, будут поставлены после 2028 года».
BIMCO указывает, что текущий объем портфеля заказов в некоторых сегментах рынка уже весьма значителен: доля портфеля заказов на танкеры для сырой нефти в существующем флоте увеличилась до 22%, на танкеры-продуктовозы — до 19%, на контейнеровозы — до 37%, а на суда для перевозки СПГ — до 40%. Что касается рынка танкеров, то новые суда будут в основном использоваться для обновления флота: в настоящее время 21% танкеров для сырой нефти и 17% танкеров-продуктовозов имеют возраст более 20 лет. Для сравнения, доля судов старше 25 лет во флотах контейнеровозов и судов для перевозки СПГ составляет лишь 4% и 8% соответственно, но ожидания роста спроса на этих рынках выше.
Гувейя отметил: «В среднесрочной перспективе резкий рост портфеля заказов по нескольким основным типам судов может привести к замедлению темпов роста новых заказов. В то же время увеличенные сроки поставки верфями, высокие цены на новые суда, а также неопределенность, связанная с безопасностью судоходства в Красном море и Ормузском проливе и доступностью альтернативных видов топлива, также могут негативно повлиять на перспективы заказов».
В настоящее время Китай по-прежнему сохраняет доминирующие позиции на мировом рынке, получив 70% мировых заказов на новые суда в первом квартале, в то время как Южная Корея, благодаря росту заказов на суда для перевозки СПГ, заняла около 20% рынка. Напротив, объем заказов японских верфей упал на 83% в годовом исчислении, составив лишь 1%, что является самым низким показателем как минимум с 1996 года, что отражает такие проблемы, как ограниченные производственные мощности, длительные сроки поставки и снижение конкурентоспособности.
Помимо обычного обновления флота и роста спроса, давление, связанное с решением экологических проблем, также стимулирует инвестиции в новое судостроение. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении будущей политики регулирующих органов, таких как Международная морская организация (ИМО), судоходные компании продолжают инвестировать в новые технологии и суда, способные адаптироваться к будущим видам топлива, чтобы соответствовать развивающимся экологическим нормам.
Стоит отметить, что около 20% текущего портфеля заказов имеют срок поставки более трех лет, тогда как в начале 2021 года этот показатель составлял всего 5%. Тем не менее, в отрасли считают, что верфи по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами в цепочке поставок при выполнении планов поставок.
Судоходная брокерская компания BRS в своем последнем отчете отметила: «Поставка главных двигателей остается ключевым узким местом, особенно для двухтопливных двигателей. Ограниченное расширение производственных мощностей двигателей затрудняет для верфей, особенно для малых и средних или возобновляющих работу, получение достаточного количества двигателей, что не позволяет им полностью использовать существующие стапельные мощности».
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
