Южнокорейская HD Hyundai инвестирует 247 млн долларов в приобретение глобальной компании по ремонту судов

Репортаж от Wedoany，8 октября HD Hyundai Marine Solution, входящая в южнокорейскую группу HD Hyundai, подписала соглашение о покупке акций, предусматривающее приобретение всех прав на Goltens — глобальную компанию по ремонту судовых и наземных электрогенераторных двигателей — примерно за 247 млн долларов. Сделка затрагивает такие компании, как американская Goltens New York Corp. и норвежская Goltens Oslo AS, и, как ожидается, будет закрыта 28 февраля 2027 года; для её завершения по-прежнему необходимо получить соответствующие разрешения регуляторов и выполнить предусмотренные договором предварительные условия.

Согласно документам по сделке, HD Hyundai Marine Solution напрямую приобретёт все выпущенные акции Goltens New York Corp. и 41,07% акций Goltens Oslo AS. С учётом внутренней структуры владения в группе Goltens после завершения сделки покупатель получит все фактические права на целевой бизнес. Контрагентами выступают три компании — Kasper Family Holdings, Bayley Family Holdings и Strand Family Holdings; финансирование покупки планируется осуществить за счёт средств, полученных HD Hyundai Marine Solution в ходе первичного публичного размещения акций. Цена сделки, как планируется, будет выплачена единовременно денежными средствами после выполнения условий закрытия, а её окончательная сумма может быть скорректирована с учётом денежных средств, долговых обязательств и оборотного капитала.

Goltens в основном занимается техническим обслуживанием, ремонтом и капитальным ремонтом двухтактных и четырёхтактных двигателей судов и наземных электрогенераторных установок, а также предоставляет услуги по модернизации судов, механической обработке на месте и ремонту оборудования. Компания управляет 28 сервисными центрами по ремонту, 19 ремонтными мастерскими и 31 юридическим лицом по всему миру, располагает около 1300 специалистов, обслуживает более 2300 клиентов и свыше 5500 судов. Её ремонтная деятельность охватывает продукцию нескольких производителей двигателей, а также позволяет направлять инженерно-технический персонал для выполнения ремонтных работ на месте в разных регионах.

После завершения сделки Goltens сохранит независимую операционную систему во главе с действующим главным исполнительным директором; существующие контакты с клиентами, сервисная сеть и реализуемые в настоящее время ремонтные проекты продолжат функционировать в обычном режиме. HD Hyundai Marine Solution планирует использовать свои зарубежные ремонтные центры, технический персонал и возможности обслуживания двигателей нескольких брендов для расширения бизнеса послепродажного ремонта судов, а также для предоставления более локализованных услуг по ремонту, модернизации и технической поддержке судов и двигателей, произведённых группой HD Hyundai.

Группа HD Hyundai также планирует задействовать международную ремонтную сеть Goltens для наземного электрогенераторного бизнеса, связанного с двигателями HiMSEN, охватывая техническое обслуживание, ремонт и техническую поддержку после установки генераторных агрегатов. HD Hyundai Marine Solution будет содействовать техническому обмену между сторонами и развитию компетенций ремонтного персонала, а Goltens продолжит выполнять задачи по обслуживанию существующих клиентов и оборудования.