Репортаж от Wedoany，Компания Cobre Ltd (ASX:CBE) завершила размещение акций на сумму 90 млн австралийских долларов. Привлеченные средства будут направлены на увеличение доли компании в проекте медного рудника Sierra Atacama в Чили, а также на ускорение работ по добыче, разработке и разведке.
В рамках размещения, ориентированного на институциональных, квалифицированных и профессиональных инвесторов, было выпущено около 300 млн новых акций по цене 0,30 австралийского доллара за акцию. Размещение проводилось в два транша: первый транш привлек около 72 млн австралийских долларов, второй транш, как ожидается, привлечет около 18 млн австралийских долларов и требует одобрения акционеров. Основной акционер Cobre, Tribeca Investment Partners, подписался на 20 млн австралийских долларов, а Strata Investment Holdings PLC (ASX:SRT) — на 8 млн австралийских долларов, выступив якорными инвесторами размещения. Совет директоров компании также обязался участвовать в размещении на сумму 200 000 австралийских долларов; это участие, наряду с участием Strata, требует одобрения акционеров на предстоящем внеочередном общем собрании в соответствии с правилом листинга ASX 10.11.
Привлеченные средства вместе с имеющимися денежными средствами будут использованы по нескольким направлениям. Из них 29 млн австралийских долларов планируется направить на модернизацию завода до мощности переработки 1500 тонн в месяц и другие затраты на разработку проекта Sierra Atacama, 26 млн австралийских долларов — на погашение долга, 17 млн австралийских долларов — на увеличение доли в проекте, и еще 17 млн австралийских долларов — на разведочные работы, включая бурение на ресурсы, бурение вблизи рудника и бурение на высокосортные сульфиды. Кроме того, 4 млн австралийских долларов выделено на деятельность компании в проектах в Ботсване, а оставшиеся средства пойдут на оборотный капитал, корпоративные расходы и затраты на размещение.
Исполнительный председатель Мартин Холланд отметил, что этот раунд финансирования знаменует собой трансформационный этап для Cobre, поскольку компания движется к статусу производителя меди среднего масштаба. Он считает, что компания увеличивает свою долю в новом медном регионе Чили — «родине меди», одновременно укрепляя баланс и обеспечивая финансирование для следующего этапа роста.
Цена размещения в 0,30 австралийского доллара за акцию представляет собой дисконт в 9,1% к последней цене закрытия акций Cobre 6 июля 2026 года (0,33 австралийского доллара) и дисконт в 8,6% к средневзвешенной цене за 10 дней (0,328 австралийского доллара). Новые акции, выпущенные в рамках размещения, будут иметь равные права с существующими обыкновенными акциями.
Canaccord Genuity (TSX:CF, LSE:CF) выступил главным андеррайтером размещения, Euroz Hartleys — совместным менеджером, а CPS Capital — брокером размещения.
