Британская авиакомпания easyJet согласилась на предложение Castlelake о покупке за 5,5 млрд фунтов

Репортаж от Wedoany，Совет директоров easyJet достиг принципиального соглашения с американским инвестиционным фондом Castlelake по финансовым условиям предложения о покупке, которое оценивает эту британскую бюджетную авиакомпанию примерно в 5,5 млрд фунтов стерлингов (около 6,42 млрд евро).

Новое предложение, касающееся всех обыкновенных акций, было представлено 4 июля и стало пятой попыткой Castlelake приобрести easyJet. Цена предложения составляет 6,90 фунта (8,05 евро) за акцию. Предложение также включает альтернативный вариант для части некотируемых акций. В заявлении easyJet говорится, что после рассмотрения нового предложения совместно с консультантами совет директоров счёл, что финансовые условия «находятся на уровне, при котором совет готов рекомендовать их акционерам». Ранее компания, входящая в индекс FTSE 250 под руководством Кентона Джарвиса, отклонила предложение в 6,50 фунта за акцию в конце июня; первое предложение в мае составляло 5,60 фунта за акцию, что привело к неоднократным отказам или отсрочкам переговоров со стороны easyJet.

easyJet отмечает, что Castlelake в данном предложении подтвердил, что «будет готов взять на себя обязательство «приложить максимальные усилия» в любом соглашении о сотрудничестве для получения необходимых регуляторных разрешений и одобрений для завершения сделки». После одобрения продления срока Комитетом по поглощениям и слияниям Castlelake обязан до 3 августа объявить о твёрдом намерении продолжить покупку или заявить об отсутствии намерения делать предложение. Новое предложение подлежит выполнению или отказу Castlelake от ряда стандартных предварительных условий, включая удовлетворительный процесс due diligence и достижение соглашения по окончательным документам сделки.

Штаб-квартира easyJet находится в аэропорту Лутон, компания выполняет рейсы в 164 аэропорта (38 стран) и насчитывает 19 000 сотрудников. В ходе обсуждений последних недель Castlelake «подчеркнул высокое уважение к easyJet и её сотрудникам» и выразил поддержку плану модернизации парка воздушных судов easyJet, а также «поддержку будущего роста» и «трансформации», направленной на превращение easyJet в «более сильную и устойчивую европейскую авиакомпанию на благо всех заинтересованных сторон, при условии завершения сделки». Юридическим консультантом easyJet выступает Clifford Chance LLP, а Castlelake консультируют Slaughter and May и Milbank LLP. В пятницу акции easyJet закрылись на уровне 5,58 фунта, что соответствует рыночной капитализации в 4,2 млрд фунтов.