Репортаж от Wedoany，Diversified Energy и глобальная кредитная платформа Carlyle объявили о совместном приобретении у компании Camino Natural Resources портфеля нефтяных и газовых активов, расположенных в бассейне Анадарко, штат Оклахома, США. Сделка оценивается примерно в 1,2 миллиарда долларов США и подлежит стандартным корректировкам при закрытии.
Благодаря этому приобретению Diversified рассчитывает добавить более 100 неразбуренных участков в своей текущей зоне разработки. После завершения сделки общее количество участков компании в Оклахоме превысит 450, в то время как Camino продолжит владеть зоной разработки Чикаша.
Это сотрудничество расширяет партнерские отношения, установленные в 2025 году, объединяя опыт Carlyle в области финансирования, обеспеченного активами, с операционными возможностями Diversified и фокусируясь на инвестициях в действующие энергетические ресурсы по всей стране. Благодаря смежному характеру приобретенных участков Diversified ожидает повышения операционной эффективности и синергии затрат.
Что касается финансирования, Carlyle разработала индивидуальное решение по секьюритизации, обеспеченной активами. Для этого компании создадут специальное юридическое лицо (SPV), которое будет владеть приобретенными действующими активами и выпускать долговые инструменты, обеспеченные соответствующими денежными потоками. Carlyle будет владеть контрольным пакетом акций SPV, а Diversified сохранит миноритарную долю, одновременно отвечая за эксплуатацию активов и надзор за секьюритизацией. Неразбуренные активы останутся в полной собственности Diversified и не будут включены в структуру SPV.
Сама Diversified внесет около 210 миллионов долларов США из своей приоритетной обеспеченной банковской кредитной линии, при этом окончательная сумма будет скорректирована в соответствии с обычной практикой корректировки цены приобретения. Структура сделки разработана таким образом, чтобы долгосрочное финансирование соответствовало характеристикам активов, без необходимости выпуска компанией новых акций.
Акил Бансал, руководитель направления обеспеченных активами инвестиций Carlyle, отметил: «Эта сделка демонстрирует, чего можно достичь, когда экспертиза в области структурирования и долгосрочный капитал объединяются с отличным оператором». Он также добавил: «Мы гордимся сотрудничеством с Diversified в создании индивидуального финансового решения для данного типа активов и рассматриваем это как образец для инвестиций Carlyle в обеспеченные активы».
Целевые активы охватывают около 101 000 акров, текущая чистая добыча составляет примерно 300 миллионов кубических футов эквивалента природного газа в сутки, в составе: 55% природного газа, 30% газоконденсатных жидкостей и 15% нефти. Ключевые показатели включают цену добычи около 23 000 долларов США за баррель нефтяного эквивалента в сутки и мультипликатор к недавней EBITDA, равный примерно 3x. Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2026 года при соблюдении стандартных условий.
Расти Хатсон-младший, генеральный директор Diversified, заявил: «Мы рады снова сотрудничать с Carlyle в приобретении высококачественных активов, дополняющих наше существующее присутствие в Оклахоме». Он добавил: «Это приобретение обеспечивает значительное увеличение масштаба нашего портфеля и отражает нашу неизменную нацеленность на приобретение и оптимизацию долгоживущих, генерирующих денежный поток активов. Мы видим значительные возможности для повышения операционной эффективности и увеличения долгосрочной стоимости в результате этой сделки».
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
