Американская Agility планирует привлечь 465 млн долларов в рамках слияния

Репортаж от Wedoany，30 октября американский производитель человекоподобных роботов Agility Robotics и компания по целевому слиянию и поглощению Churchill Capital Corp XI подтвердили, что предлагаемое слияние и сопутствующее финансирование, как ожидается, привлекут около 465 млн долларов до вычета расходов по сделке. Финансирование включает около 164 млн долларов из трастового счета, 201 млн долларов обязательств по частному размещению акций, а также ранее полученные 100 млн долларов акционерного капитала. Стороны ожидают завершения сделки 4 ноября с последующим выходом на Nasdaq.

Частное размещение акций на 201 млн долларов возглавляет Foxconn при участии существующих и новых институциональных инвесторов по цене подписки 10 долларов за акцию. Трастовый счет Churchill XI, как ожидается, предоставит около 164 млн долларов; 100 млн долларов акционерного финансирования, полученных после объявления о сделке слияния, уже поступили.

Churchill XI планирует провести внеочередное общее собрание акционеров 2 ноября для голосования по объединению бизнеса и связанным с ним предложениям. После завершения сделки объединенная компания продолжит работу под названием Agility Robotics, а ее акции планируется разместить на Nasdaq под тикером AGLT 5 ноября. Существующие акционеры Agility передадут свои доли объединенной компании и примут на себя обязательство о блокировке акций на 180 дней после закрытия сделки.

Agility планирует направить привлеченные средства на расширение коммерческого развертывания и производственных мощностей человекоподобных роботов. 26 октября компания подтвердила расширение сотрудничества с GXO Logistics для развертывания роботов Digit на двух дополнительных логистических объектах в США, а также достигла соглашения с производителем сельскохозяйственной техники AGCO о пилотном проекте по роботизации производства на заводе в Хестоне, штат Канзас, в 2027 году.

В настоящее время компания имеет более 30 потенциальных клиентов в таких отраслях, как производство, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, оборонная промышленность, логистика и потребительские товары. Ранее объявленный объем многолетних заказных обязательств клиентов на Digit 5 превышает 300 млн долларов; соответствующие доходы будут постепенно признаваться по мере поставки продукции и выполнения этапов контрактов.

Человекоподобный робот Digit 5 был представлен 15 сентября; начало поставок ранним клиентам запланировано на первую половину 2027 года, а общая коммерческая доступность — к концу 2027 года. Компания будет расширять развертывание на промышленных площадках в соответствии с планом поставок нового поколения продукции; окончательный объем последующего финансирования будет определяться фактическими результатами закрытия сделки слияния.