Apollo достиг соглашения о приобретении easyJet за 5,7 млрд фунтов стерлингов

Репортаж от Wedoany，6 августа американская управляющая компания Apollo Global Management через свою дочернюю структуру Eagle Bidco и британская низкобюджетная авиакомпания easyJet достигли соглашения о рекомендованной покупке за наличные средства. Apollo планирует приобрести все выпущенные и планируемые к выпуску обыкновенные акции easyJet по цене 7,15 фунта стерлингов за акцию, что соответствует оценке акционерного капитала примерно в 5,7 млрд фунтов стерлингов. После завершения сделки easyJet будет исключена из списка Лондонской фондовой биржи и преобразована в частную компанию.

Предложение о покупке за наличные в размере 7,15 фунта стерлингов за акцию представляет собой премию примерно в 81% к цене закрытия easyJet в 3,94 фунта стерлингов за акцию на 28 мая. Помимо денежного вознаграждения, соответствующие критериям акционеры также могут выбрать обмен одной акции easyJet на одну некотируемую акцию продолжения, сохраняя косвенное участие в компании. На такие акции установлен предельный коэффициент, и часть вознаграждения, превышающая этот предел, будет выплачена наличными.

Основатель easyJet Стелиос Хаджи-Иоанну и его семья обязались поддержать сделку и конвертировать принадлежащие им примерно 116 млн акций easyJet в акции продолжения, что составляет около 15,31% текущего акционерного капитала компании. Согласно предлагаемой структуре, после завершения сделки акционеры продолжения будут владеть от 45,1% до 49,9% акций новой холдинговой компании, траст ЕС — не более 5%, а фонды Apollo — остальной долей, не превышающей 49,9%, что соответствует требованиям к владению и контролю над авиакомпанией.

Другая американская инвестиционная организация Castlelake ранее направила easyJet возможное предложение о покупке по цене 6,90 фунта стерлингов за акцию и в июле достигла с easyJet принципиального соглашения. 6 августа Castlelake объявила об отказе от официального предложения, после чего совет директоров easyJet единогласно рекомендовал акционерам поддержать предложение Apollo о покупке за наличные.

Apollo планирует в течение 12 месяцев после вступления сделки в силу совместно с руководством easyJet оценить текущую стратегию и разработать последующий операционный план. Компания заявила, что в этот период не планирует существенных сокращений персонала для группы easyJet, однако после делистинга часть головных функций, связанных со статусом публичной компании, может быть сокращена, что может затронуть небольшое число должностей. Головной офис easyJet в Великобритании, а также местонахождение основных юридических лиц, владеющих лицензиями на авиаперевозки в Великобритании, Австрии и Швейцарии, останутся без изменений.

Сделка планируется к реализации через соглашение о схеме в соответствии с Законом о компаниях Великобритании 2006 года и потребует одобрения акционеров easyJet, британского суда, а также авиационных и инвестиционных регулирующих органов. Согласно текущему графику, завершение сделки ожидается до конца первого квартала 2027 года.