Репортаж от Wedoany，Компания Avantus, разработчик солнечных и накопительных проектов коммунального масштаба, объявила о завершении размещения корпоративного кредитного финансирования на общую сумму 1,05 млрд долларов США.
Объём финансирования более чем вдвое превышает кредитную линию на 522 млн долларов, полученную в июле 2024 года. Расширенные средства будут направлены на поддержку перехода Avantus к статусу независимого производителя электроэнергии (IPP) и финансирование её портфеля разработок мощностью 24 ГВт, находящегося в стадии реализации на ключевых рынках Калифорнии и пустынного Юго-Запада. Этот портфель включает 13 ГВт солнечных проектов и сопутствующие 44 ГВт·ч ёмкости аккумуляторных систем хранения энергии (BESS).
Данная схема финансирования поддержана синдикатом существующих и новых институциональных кредиторов. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) выступает в качестве административного агента, агента по обеспечению и ведущего организатора; ING Capital LLC, HSBC, KKR и Truist Securities, Inc. продолжают выполнять функции ведущих организаторов.
Шесть новых финансовых организаций присоединились к синдикату в качестве ведущих организаторов: BHI (Bank Hapoalim), Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho, National Bank of Canada Capital Markets и Natixis Corporate & Investment Banking. KKR Capital Markets и EIG Capital Markets выступают агентами по размещению в рамках данной сделки, юридическим консультантом Avantus является Kirkland & Ellis LLP, а интересы кредитного синдиката представляет Milbank LLP.
Омар Карар, исполнительный вице-президент Avantus по рынкам капитала и слияниям и поглощениям, отметил, что расширенная кредитная линия предоставляет компании гибкость для продвижения качественного портфеля солнечных и накопительных активов, ускоряя переход проектов от стадии разработки к строительству и эксплуатации.
До расширения кредитования этот разработчик со штаб-квартирой в Сан-Диего уже вступил в фазу ускоренной реализации проектов. В прошлом месяце Avantus ввёл в эксплуатацию проект Aratina 1 в округе Керн, Калифорния, включающий 200 МВт солнечной энергии и 500 МВт·ч накопителей. Недавно компания также закрыла строительный кредит на сумму более 525 млн долларов для соседнего проекта Aratina 2 и подписала 20-летнее соглашение о покупке электроэнергии (PPA) для проекта Rexford 2 в округе Туларе, Калифорния, который будет оснащён 200 МВт солнечной энергии и 800 МВт·ч аккумуляторных накопителей.
Avantus ожидает, что к концу 2026 года сможет ввести в коммерческую эксплуатацию 788 МВт мощностей, сохраняя при этом 800 МВт на стадии строительства. При институциональной поддержке со стороны KKR и EIG компания оценивает, что весь её портфель разработок в конечном итоге обеспечит производство диспетчеризуемой чистой электроэнергии, достаточной для снабжения более 10 миллионов домохозяйств.
