Репортаж от Wedoany，Компания Edgewater Wireless Systems Inc. (пионер в области решений и IP для сегментации Wi-Fi спектра на основе ИИ) из Оттавы (Канада) и Санта-Клары (США) объявила о завершении первого транша неброкерского частного размещения, выпустив 7 155 879 единиц компании по цене $0,06 за единицу, что позволило привлечь около $429 353. Сделка требует окончательного одобрения со стороны TSX Venture Exchange.
В первом транше приняли участие стратегический инвестор, а также инвесторы из экосистемы Silicon Catalyst, что подчеркивает растущую поддержку Кремниевой долины патентованной технологии Spectrum Slicing™ компании Edgewater, продуктовой дорожной карты PrismIQ™ и плана стратегического выполнения. Каждая единица состоит из одной обыкновенной акции компании и одного варранта на обыкновенную акцию, дающего держателю право приобрести дополнительную обыкновенную акцию компании по цене исполнения $0,09 за акцию в течение двух лет с даты завершения.
Президент и генеральный директор Edgewater Wireless Эндрю Скафел отметил, что завершение первого транша является важным этапом выполнения для компании. Получение поддержки от стратегического инвестора из мировой полупроводниковой отрасли, а также дополнительной поддержки из экосистемы Silicon Catalyst, еще больше усилило интерес отрасли к технологии Spectrum Slicing и дорожной карте компании по высоконадежным беспроводным соединениям с низкой задержкой. Скафел считает, что эта поддержка отражает как подтверждение технологии компании, так и уверенность в ее способности продвигать следующий этап стратегических планов.
Руководство приняло участие в данном выпуске, что свидетельствует о его постоянном согласовании с акционерами и уверенности в стратегическом направлении компании. Инсайдеры в совокупности подписались на 1 000 000 единиц, привлекая в общей сложности $60 000. В соответствии с положениями Многостороннего инструмента 61-101 «Защита держателей миноритарных ценных бумаг в особых сделках», данная сделка является «сделкой с заинтересованными сторонами». Компания полагается на освобождение от требований формальной оценки и одобрения миноритарных акционеров согласно MI 61-101, поскольку справедливая рыночная стоимость участия инсайдеров, как ожидается, не превышает 25% рыночной капитализации компании.
Компания планирует направить чистую выручку от выпуска на проектирование полупроводников, инженерные работы и разработку продуктов, связанных с прототипом Spectrum Slicing™, а также на общие оборотные средства. Компания может завершить один или несколько дополнительных траншей выпуска в зависимости от рыночных условий и соответствующих нормативных одобрений.
В связи с данным выпуском компания выплатила независимому посреднику денежную комиссию в размере $2 478, что составляет 7,0% от общей суммы привлеченных средств от подписчиков, представленных этим посредником. Компания также выпустила посреднику 41 300 варрантов посредника, что составляет 7,0% от количества единиц, приобретенных подписчиками, представленными этим посредником. Каждый варрант посредника дает держателю право приобрести одну обыкновенную акцию компании по цене исполнения $0,09 за акцию в течение 24 месяцев с даты завершения выпуска.
