Репортаж от Wedoany，Компания Lion One Metals Limited (TSXV: LIO, OTCQX: LOMLF) планирует провести два неброкерских частных размещения на общую сумму до 17 млн канадских долларов. Средства будут направлены на погашение задолженности и пополнение оборотного капитала.
Первое размещение — неброкерское частное размещение до 14 000 единиц конвертируемых облигаций по цене 1000 канадских долларов за единицу, с ожидаемым общим объемом привлечения до 14 млн канадских долларов. Каждая единица облигации включает одну 10%-ную субординированную обеспеченную конвертируемую облигацию номиналом 1000 канадских долларов, конвертируемую в 7692 обыкновенные акции по цене конвертации 0,13 канадских доллара за акцию, со сроком погашения через 4 года с даты выпуска; а также 7692 варранта на приобретение обыкновенных акций, каждый из которых дает право на покупку одной обыкновенной акции по цене исполнения 0,175 канадских доллара за акцию, сроком действия 4 года. Цена конвертации и цена исполнения превышают цену закрытия обыкновенных акций на дату выпуска на 8% и 35% соответственно. Если цена закрытия обыкновенных акций превышает 1,00 канадский доллар в течение 20 последовательных торговых дней, компания имеет право конвертировать всю непогашенную основную сумму конвертируемых облигаций в обыкновенные акции по цене конвертации, уведомив об этом не менее чем за 90 дней. Проценты начисляются с даты выпуска по годовой ставке 10% и выплачиваются в конце каждого периода, после получения регулирующего одобрения будут выплачиваться обыкновенными акциями. Конвертируемые облигации обеспечены генеральным соглашением о залоге всего существующего и будущего имущества компании, имеют равные права с другими конвертируемыми облигациями, преимущественное право перед необеспеченными ценными бумагами и подчиненное положение по отношению к существующим и будущим приоритетным обеспеченным долговым обязательствам. Все конвертируемые облигации и варранты, связанные с данным выпуском, будут подлежать установленному законом периоду удержания, который истекает через четыре месяца и один день с даты выпуска.
Второе размещение — неброкерское частное размещение до 23 076 923 единиц по цене 0,13 канадских доллара за единицу, с общим объемом привлечения до 3 млн канадских долларов. Каждая единица состоит из одной обыкновенной акции и одного варранта на приобретение обыкновенных акций, каждый из которых может быть исполнен по цене 0,175 канадских доллара за акцию, со сроком действия 36 месяцев с даты выпуска. Ценные бумаги, выпущенные в рамках данного размещения, будут подлежать четырехмесячному периоду удержания.
Данный выпуск и частное размещение, как ожидается, будут завершены около 30 июня 2026 года и могут проводиться одним или несколькими траншами. Условия завершения включают получение одобрения биржи TSX Venture Exchange (TSXV) и одобрения кредиторов по приоритетному обеспеченному кредитному финансированию компании, представленных Nebari Collateral Agent, LLC. Основными подписчиками являются акционер, связанный с компанией, Concept Capital Management, и другие существующие акционеры. Участие инсайдеров представляет собой сделку со связанными сторонами, однако планируется освобождение от требований формальной оценки и одобрения миноритарных акционеров в соответствии с Многосторонним инструментом 61-101.
Чистая выручка будет направлена на выполнение предстоящих платежных обязательств по финансированию и устранение текущего нарушения ковенантов по оборотному капиталу в соответствии с соглашением о финансировании; любые дополнительные средства будут использованы на общекорпоративные цели и пополнение оборотного капитала.
Lion One — канадский производитель золота со штаб-квартирой в Северном Ванкувере, который в конце 2023 года начал эксплуатацию своего 100%-ного щелочного золотого проекта Tuvatu на Фиджи. Проект включает высокосортное щелочное золоторудное месторождение Tuvatu, подземный золотой рудник, опытный завод, хвостохранилище и аналитическую лабораторию. Компания также владеет лицензией на разведку, покрывающей всю кальдеру Navilawa, где расположены многочисленные минерализованные зоны и перспективные объекты.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
