Недавно глобальная компания по лечению структурных заболеваний сердца Anteris Technologies Global Corp. (NASDAQ: AVR, ASX: AVR) объявила о завершении публичного размещения 34,78 миллиона обыкновенных акций по цене 5,75 доллара США за акцию. Ожидается, что общий объём привлечённых средств составит около 200 миллионов долларов США. Вырученные от размещения средства будут использованы для поддержки глобальных ключевых клинических испытаний (испытание PARADIGM) основного продукта компании — транскатетерного сердечного клапана DurAVR® (THV), расширения производственных мощностей и оптимизации исследовательского портфеля.
Согласно соглашению, Anteris одновременно предоставила андеррайтерам 30-дневное право на избыточное распределение, позволяющее дополнительно приобрести до 5,21 миллиона акций по цене размещения. Кроме того, компания заключила соглашение с Medtronic, согласно которому её полностью принадлежащей дочерней компании будут выпущены обыкновенные акции на сумму до 90 миллионов долларов США в рамках частного размещения, что составит от 16% до 19,99% от общего количества акций после публичного размещения. Частная сделка зависит от завершения публичного размещения, однако публичное размещение не зависит от результатов частного размещения.
Сердечный клапан DurAVR®, являющийся флагманским продуктом Anteris, использует бионический дизайн, имитирующий форму здорового аортального клапана, и оснащён запатентованной компанией антикальцифицирующей тканевой технологией ADAPT®. Эта технология уже одобрена FDA, имеет более чем 10-летний опыт клинического применения и охватывает 55 000 пациентов по всему миру. Испытание PARADIGM, в ходе которого первая имплантация была выполнена в Дании в четвёртом квартале 2025 года, направлено на оценку безопасности и эффективности сердечного клапана DurAVR® при лечении тяжёлого аортального стеноза.
Barclays, Wells Fargo Securities и Cantor выступили совместными букраннерами, а Barrenjoey Markets предоставил финансовые консультационные услуги для рынков Азиатско-Тихоокеанского региона и некоторых зарубежных рынков. Wells Fargo Securities также выступил агентом по частному размещению. Все акции выпущены на основании регистрационного заявления по форме S-3, вступившего в силу 8 января 2026 года. Соответствующие дополнения к проспекту эмиссии были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
