Британское управление гражданской авиации рассматривает сделку по поглощению easyJet за 5,7 млрд фунтов стерлингов

Репортаж от Wedoany，10 августа Управление гражданской авиации Великобритании подтвердило, что уже провело переговоры с заинтересованными сторонами по сделке о приобретении easyJet компанией Apollo Global Management. Регуляторная проверка будет в первую очередь направлена на установление соответствия структуры собственности и контроля после завершения сделки требованиям британского авиационного законодательства. Стоимость сделки составляет около 5,7 млрд фунтов стерлингов, совет директоров easyJet рекомендовал акционерам поддержать её, однако сделка ещё требует одобрения акционеров и регуляторных органов ряда стран.

Компания Eagle Bidco, принадлежащая Apollo, 6 августа заключила с easyJet соглашение о рекомендуемом приобретении за денежные средства, предложив выкупить все выпущенные и подлежащие выпуску обыкновенные акции последней по цене 7,15 фунта стерлингов за акцию. Данное предложение представляет собой премию примерно в 81% к цене закрытия акций easyJet до начала периода поглощения. После завершения сделки easyJet станет частной компанией. Ранее участвовавший в торгах американский инвестиционный фонд Castlelake вышел из процесса.

Управление гражданской авиации Великобритании заявило, что британская компания easyJet владеет британским сертификатом эксплуатанта воздушных судов, и сторонам сделки необходимо доказать, что новые структуры собственности и контроля соответствуют соответствующим нормативным требованиям. Apollo обязалась не изменять местоположение и функции британской штаб-квартиры easyJet после завершения сделки, а также не корректировать структуру сертификатов эксплуатанта, которыми компания владеет в Великобритании, Австрии и Швейцарии.

Предлагаемая структура собственности устанавливает верхний предел доли фондов Apollo в размере 49,9%. Ожидается, что существующие акционеры, решившие сохранить свои доли, будут владеть от 45,1% до 49,9% акций новой холдинговой компании, а доля траста ЕС составит не более 5%. Основатель easyJet Хадж-Иоанну, владеющий примерно 15,31% акций компании, уже обязался поддержать сделку и планирует конвертировать существующие акции в некотируемые акции новой холдинговой компании.

Сделка также требует поддержки не менее 75% голосов на общем собрании акционеров easyJet, а также получения одобрения органов по контролю за слияниями на рынках Великобритании, Германии, Австрии и Египта, а также разрешений на иностранные инвестиции в Великобритании, Франции, Италии, Испании и других странах. После одобрения соответствующего соглашения судом и завершения всех регуляторных процедур стороны сделки ожидают завершить поглощение к концу первого квартала 2027 года.