Репортаж от Wedoany，Компания Williams Cos. объявила о достижении соглашения о приобретении Momentum Midstream LLC у частной инвестиционной компании EnCap Flatrock Midstream, стоимость сделки может достичь 5,5 млрд долларов. Этот шаг расширит газовую сеть Williams на побережье Мексиканского залива США и дополнительно укрепит её рыночные позиции в сланцевом регионе Хейнсвилл на востоке Техаса и севере Луизианы.
Согласно условиям сделки, Williams выплатит 3,5 млрд долларов денежными средствами и долговыми обязательствами, а также акциями на сумму около 2 млрд долларов. Это одна из крупнейших сделок по приобретению в истории Williams. Momentum Midstream со штаб-квартирой в Хьюстоне эксплуатирует трубопроводы протяжённостью 4000 миль (около 6400 км) с суточной пропускной способностью 6 млрд кубических футов газа, соединяя регион Хейнсвилл с объектами сжиженного природного газа (СПГ), электростанциями и промышленными потребителями на побережье Мексиканского залива.
Помимо приобретения, Williams также объявила о проекте расширения Delta Access стоимостью 1,5 млрд долларов вдоль газопровода Transco, а также о расширении системы Louisiana Energy Gateway — соединительного трубопровода Shelby Trough Connector.
Результаты второго квартала, опубликованные Williams в понедельник, превзошли ожидания аналитиков, и после завершения регулярных торгов в Нью-Йорке акции компании выросли примерно на 1,9%. В июне агентство Bloomberg сообщало, что Williams уже находилась на продвинутой стадии переговоров о приобретении Momentum Midstream.
Хотя президент США Дональд Трамп выступает за расширение энергетической инфраструктуры страны, строительство новых трубопроводов по-прежнему сталкивается с юридическими вызовами и длительными процессами федерального лицензирования, поэтому приобретения становятся более реалистичным вариантом для трубопроводных операторов по расширению своих сетей. Williams уже располагает трубопроводной инфраструктурой протяжённостью более 30 тысяч миль, и данное приобретение увеличит её возможности по транспортировке газа из региона Хейнсвилл к экспортным терминалам на побережье Мексиканского залива.
США в настоящее время являются крупнейшим в мире экспортёром СПГ. По мере ввода в эксплуатацию новых экспортных терминалов в Техасе и Луизиане, к концу текущего десятилетия объём международного экспорта, как ожидается, почти удвоится. После запуска этих объектов возрастёт нагрузка на экспортные трубопроводы из Хейнсвилла — крупнейшего газодобывающего бассейна, ближайшего к побережью Мексиканского залива.
В рамках данной сделки BofA Securities выступила главным финансовым консультантом Williams, а Davis Polk & Wardwell — её юридическим консультантом; Barclays и Jefferies LLC выступили финансовыми консультантами Momentum, а Kirkland & Ellis — её юридическим консультантом; Willkie Farr & Gallagher LLP выступила юридическим консультантом EnCap Flatrock.
