Репортаж от Wedoany，Международная корпорация данных (IDC) недавно опубликовала два отчета: «Доля рынка промышленных воплощенных интеллектуальных роботов в Китае, 2025» и «Оценка технологий промышленных воплощенных интеллектуальных роботов в Китае, 2026», в которых системно анализируются рыночная структура, технологические возможности и отраслевые тенденции. По данным IDC, в 2025 году объем рынка промышленных воплощенных интеллектуальных роботов в Китае составил около 5,74 млрд юаней, из которых объем рынка воплощенных интеллектуальных приложений на базе промышленных роботов составил около 3,62 млрд юаней, что является основным направлением коммерческого внедрения в настоящее время. Физический ИИ (Physical AI) стал центром внимания отрасли на WAIC 2026. Промышленность, благодаря своей интенсивности данных, сложности задач и четкой коммерческой ценности, рассматривается как важный сценарий первоочередного внедрения Physical AI, а промышленные воплощенные интеллектуальные роботы являются важной формой его применения в производственной сфере. По мере того как конкуренция смещается с характеристик самого робота на комплексное соперничество в области моделей, данных, инженерии и способности к внедрению в сценарии, такие роботы становятся важным направлением развития интеллектуального производства.
IDC определяет промышленных воплощенных интеллектуальных роботов как: интеллектуальные роботизированные системы, предназначенные для промышленной производственной среды, объединяющие модели искусственного интеллекта, мультимодальные сенсорные системы, системы управления роботом и сам корпус робота, что позволяет роботу обладать замкнутым циклом способностей восприятия, обучения, принятия решений и выполнения, способным выполнять автономные рабочие задачи в реальных промышленных условиях и взаимодействовать с персоналом и производственным оборудованием. В отличие от традиционных промышленных роботов, которые полагаются на предустановленные программы и выполняют повторяющиеся задачи в структурированных средах, промышленные воплощенные интеллектуальные роботы способны динамически корректировать рабочие стратегии на основе восприятия окружающей среды и понимания задач, а также непрерывно оптимизировать выполнение задач за счет обратной связи от реальных производственных данных.
В настоящее время рынок вступил в стадию масштабного внедрения: с использованием роботов различных форм в качестве носителей, путем интеллектуальной модернизации промышленных производственных линий и производственных рабочих мест, стимулируется развитие производственных сценариев в направлении гибкости и автономности. Среди них воплощенные интеллектуальные приложения на базе промышленных роботов занимают доминирующее положение на рынке, в основном включая коллаборативных роботов, композитных (мобильных манипуляционных) роботов, многозвенных роботов и другие категории. Такие роботы, опираясь на зрелую промышленную базу, интегрируя визуальное восприятие, технологии силового контроля, понимание окружающей среды и возможности воплощенных интеллектуальных моделей, в форме комплексной поставки «аппаратное обеспечение робота + интеллектуальное программное обеспечение + отраслевые услуги», уже применяются в таких промышленных сценариях, как загрузка и разгрузка материалов, контроль качества, шлифовка и ремонт, гибкая сборка, перемещение материалов и других.
Вышеуказанная структура рынка показывает, что в настоящее время основная коммерческая сила по-прежнему опирается на зрелые категории промышленных роботов, быстро проникая в различные производственные рабочие места через комплексную модель «аппаратное обеспечение + программное обеспечение + услуги». Однако рыночная структура меняется: с ростом возможностей моделей ИИ и снижением стоимости аппаратного обеспечения игроки из разных сфер входят в рынок со своих сильных сторон, и фокус конкуренции смещается с характеристик отдельного продукта на системные комплексные возможности.
Что касается конкурентной структуры, производители промышленного ИИ первыми создали конкурентные преимущества, которые в основном проистекают из промышленного зрения, восприятия и принятия решений, а также способности к накоплению данных сценариев. Такие компании, как Weiyi Zhizao и Mech-Mind, опираясь на промышленные технологии ИИ и возможности замкнутого цикла данных, применяют воплощенный интеллект в стандартизированных сценариях, таких как контроль качества, шлифовка, ремонт, загрузка и разгрузка материалов, и способствуют межотраслевому тиражированию. В то же время большое количество производителей корпусов роботов, промышленной автоматизации и ИИ также ускоряют свое присутствие, опираясь на свои накопления в области аппаратного обеспечения, алгоритмов, программных платформ и отраслевых ресурсов, исследуя дифференцированные позиционирования продуктов и пути коммерциализации, что усиливает рыночную конкуренцию. Китайские производители ускоряют глобальное развертывание: в 2025 году модель выхода на зарубежные рынки постепенно переходит от экспорта отдельных продуктов к экспорту комплексных решений «программное обеспечение + аппаратное обеспечение». Продукция выходит на зарубежные рынки, включая европейский автомобилестроение, электронику Юго-Восточной Азии, производство в Северной Америке, а возможности локального развертывания, оптимизации моделей и эксплуатационного обслуживания становятся важной опорой для расширения зарубежных рынков.
Новые воплощенные интеллектуальные носители, представленные гуманоидными роботами, в 2025 году вступили в стадию исследования промышленных сценариев, объем рынка составил около 2,11 млрд юаней, а применение в основном сосредоточено на развертывании демонстрационных производственных линий, проверке сценариев и POC-тестировании. Гуманоидные роботы обладают большей морфологической универсальностью и потенциалом адаптации к сложным средам, но в настоящее время все еще находятся на стадии совершенствования технических возможностей и поиска моделей коммерциализации. Такие факторы, как стоимость продукта, надежность, инженерная зрелость и фактическая эффективность производства, проходят дальнейшую проверку. Соответствующие данные можно найти в отчете IDC «Worldwide Annual Humanoid Robotics Tracker».
По мере перехода промышленных воплощенных интеллектуальных роботов от технической проверки к коммерческому применению меняются критерии оценки промышленных пользователей. Опрос пользователей IDC показывает, что производственные предприятия обращают внимание на комплексные показатели производителей в области «технических возможностей + инженерных возможностей + коммерческой ценности». Исходя из этой потребности, IDC построила структуру технической оценки, охватывающую 8 измерений: промышленное интеллектуальное принятие решений, мультимодальное восприятие и понимание, автономные операции и выполнение задач, адаптация к сложным сценариям и непрерывная оптимизация, промышленная надежность и инженерия, интеграция с промышленными системами и экосистема, отраслевая практика и масштабное внедрение, коммерческая ценность и проверка ROI. На основе этой структуры проводится комплексная оценка типичных китайских поставщиков, ведущих коммерческие исследования в таких сценариях, как автомобилестроение, новая энергетика, полупроводники, 3C-электроника и другие. В будущем конкурентные преимущества предприятий будут проистекать из глубокой интеграции промышленных знаний, данных, моделей и производственных систем.
IDC считает, что в ближайшие три-пять лет рынок промышленных воплощенных интеллектуальных роботов в Китае вступит в стадию расширения от проверки отдельных сценариев к применению на уровне производственных процессов. Роботы выйдут за рамки отдельных задач, глубоко интегрируясь с MES, WMS, ERP, PLC и платформами промышленного интернета, эволюционируя от устройств, выполняющих отдельные задачи, к интеллектуальным узлам в производственных системах. Промышленным воплощенным интеллектуальным моделям необходимо дальнейшее объединение технологических правил, механизмов оборудования и производственного опыта для эволюции от «выполнения задач» к «пониманию производственного процесса». Конкуренция моделей зависит не только от масштаба данных, но и от способности к интеграции промышленных знаний. Гуманоидные роботы, мобильные манипуляционные роботы, коллаборативные роботы и специализированные промышленные роботы будут сосуществовать в долгосрочной перспективе, каждый из которых подходит для высокогибких неструктурированных задач, межпространственных задач, сценариев человеко-машинного взаимодействия и задач высокой точности и стабильности соответственно. Фокус конкуренции — не в форме, а в способности решать реальные промышленные проблемы. По мере вступления рынка в стадию массового развертывания ключевыми становятся накопление реальных промышленных данных, эффективность итерации моделей и способность к масштабным поставкам. Предприятия, способные создать замкнутую систему «сбор данных → обучение модели → промышленное развертывание → оптимизация на основе обратной связи», получат долгосрочное конкурентное преимущество. Опрос пользователей IDC показывает, что более 80% производственных предприятий надеются на возврат инвестиций в проекты промышленных воплощенных интеллектуальных роботов в течение двух лет. Решения, обеспечивающие быстрое развертывание, стабильную работу и четкую экономическую ценность, получат приоритетное признание на рынке.
Ли Цзюньлань, менеджер по исследованиям в области робототехники и воплощенного интеллекта IDC China, отметила, что конкуренция в области промышленных воплощенных интеллектуальных роботов смещается от отдельных возможностей ИИ к комплексной конкуренции в области программно-аппаратной координации, отраслевых ноу-хау и возможностей замкнутого цикла данных. Ведущие производители продолжают увеличивать инвестиции в НИОКР, способствуя глубокой интеграции больших моделей воплощенного интеллекта, промышленного ИИ и корпусов роботов. При совместном действии политической поддержки, интеллектуальной модернизации обрабатывающей промышленности и расширения зарубежных рынков китайские производители имеют потенциал для дальнейшего повышения глобальной конкурентоспособности.
