Репортаж от Wedoany，Глобальный бум искусственного интеллекта порождает спрос на вычисления в центрах обработки данных, что выводит рынок центральных процессоров (ЦП) на новый этап стремительного роста. Ожидается, что к 2030 году объём рынка превысит 220 миллиардов долларов США при ежегодном темпе роста более 40%. Эта тенденция привлекла таких игроков, как Nvidia, Qualcomm, Amazon, Google, а также ряд китайских чипмейкеров. Рынок ЦП, долгое время находившийся под контролем Intel и AMD, переживает переформатирование.
Бизнес ЦП, являющихся ядром компьютеров и серверов, ранее считался зрелым и имеющим ограниченный потенциал роста. На начальном этапе ИИ-вычислений графические процессоры (ГП) взяли на себя ключевую роль в обучении моделей, отодвинув ЦП на второй план. Однако с ростом новых рабочих нагрузок, таких как ИИ-вывод и агентные системы, руководители отрасли отмечают, что соотношение ЦП и ГП сократилось с ранних 1:8 примерно до 1:4, а в будущем может ещё больше сузиться до 1:2 или даже 1:1.
Аналитик Bank of America Вивек Арья подчёркивает, что ИИ-агентные системы требуют выполнения таких задач, как планирование, поиск информации и запуск кода. Оркестровка этих рабочих процессов предъявляет высокие требования к последовательному выполнению и низкой задержке, что делает их более подходящими для работы на ЦП. Bernstein Research оценивает, что рынок ЦП для центров обработки данных вырастет с 37 миллиардов долларов в 2025 году до 223 миллиардов долларов к 2030 году. Bank of America прогнозирует, что к 2030 году этот рынок превысит 170 миллиардов долларов, что почти в пять раз больше текущего уровня, при среднегодовом темпе роста 37%.
Резкий рост спроса привёл к дефициту предложения ЦП, что привлекло на рынок новых производителей чипов. Тони Пиалис, руководитель нового бизнеса центров обработки данных Qualcomm, заявил, что ЦП уже раскуплены. Nvidia начала предлагать свой ЦП Vera в качестве самостоятельного продукта. Генеральный директор Дженсен Хуан прогнозирует, что только бизнес ЦП может принести компании до 20 миллиардов долларов годового дохода в этом году. Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан на выставке Computex сообщил, что получил множество звонков с просьбами увеличить поставки ЦП, и доля компании на рынке ЦП для центров обработки данных по-прежнему превышает 50%. Генеральный директор AMD Лиза Су прогнозирует, что в ближайшие пять лет рынок ЦП вырастет как минимум на 35%, что значительно выше предыдущего темпа роста в 3-4%.
Arm, принадлежащая SoftBank, также нацелилась на возрождение рынка ЦП. В этом году компания выпустила свой первый физический чип для серверов центров обработки данных и планирует достичь годового дохода в 15 миллиардов долларов к 2030 году. Такие гиганты облачных вычислений, как Google, Amazon и Microsoft, разрабатывают собственные ЦП на архитектуре Arm для своих центров обработки данных. Arm сообщает, что её технология теперь обеспечивает работу более 50% ЦП в ведущих мировых гипермасштабируемых центрах обработки данных.
Приток конкурентов меняет ландшафт рынка ЦП. Intel и AMD долгое время доминировали в высокопроизводительных вычислениях с помощью процессоров x86, в то время как такие конкуренты, как Nvidia, Google и Amazon, делают ставку на чипы на архитектуре Arm, которые имеют преимущества в энергоэффективности. Заместитель директора Counterpoint Research Брэди Ван отмечает, что ЦП на архитектуре Arm более энергоэффективны, в то время как архитектура x86 лучше справляется со сложными задачами. Аналитик TechInsights Джеймс Сандерс считает, что, хотя относительная доля x86 будет ежегодно снижаться, отчасти из-за повышения уровня внедрения заказных чипов на архитектуре Arm, общий рынок на самом деле демонстрирует уверенный рост, и у каждого есть пространство для развития.
В Китае отечественные разработчики ЦП ускоряют свой рост. Компания Hygon Information Technology, использующая архитектуру x86, наращивает долю на внутреннем рынке благодаря ускорению закупок облачными провайдерами отечественной продукции. Аналитик Bernstein Research Дэвид Дай прогнозирует, что её доля на рынке ЦП для китайских серверов вырастет с примерно 20% в этом году до примерно 35% к 2028 году, однако иностранные поставщики по-прежнему будут занимать большую часть рынка. Shanghai Zhaoxin Semiconductor готовится к выходу на IPO на научно-технической бирже. Loongson также расширяется, но, несмотря на стабильный рост доходов, остаётся убыточным. Huawei продолжает разработку своего серверного ЦП Kunpeng.
На рынке ПК компания MediaTek впервые выходит на рынок разработки ЦП для ноутбуков, сотрудничая с Nvidia над созданием суперчипа RTX Spark, который объединяет заказной ЦП и графический процессор Blackwell. Генеральный директор MediaTek Рик Цай заявил, что этот продукт подходит для эпохи агентного ИИ. Руководители поставщиков полагают, что, учитывая доминирующее положение Nvidia в инфраструктуре ИИ, её ЦП окажут давление на Intel и AMD, но гонка только начинается.
