Репортаж от Wedoany，Согласно последним данным Omdia, в 2026 году темпы роста рынка полупроводниковой памяти в Китае были значительно пересмотрены в сторону повышения до 262,9%, а объем рынка достигнет 449,6 млрд долларов США. Полупроводниковая промышленность Китая полностью вступает в эпоху технологий, движимых ИИ.
Согласно отчету Omdia «Инструмент прогнозирования рынка приложений в области полупроводников (AMFT) за второй квартал 2026 года – регион Китая», по категориям чипов доля рынка чипов памяти в Китае в 2026 году вырастет с 29,4% в 2025 году до 55,4%, и ожидается, что в будущем она останется выше половины. В 2026 году объем мирового рынка полупроводниковой памяти достигнет 886,4 млрд долларов США, что составит 54,8% от общего объема рынка. Строительство ИИ-инфраструктуры является основным драйвером роста спроса на полупроводниковые компоненты. Облачное обучение и логический вывод, а также логический вывод на граничных и конечных устройствах значительно повысили требования к спецификациям и емкости памяти, что еще больше обострило ситуацию с дисбалансом спроса и предложения на рынке памяти.
ИИ также стимулировал рост рынка логических чипов на 27,9%, а аналоговых ИС – на 25,4%, особенно в сегменте высокопроизводительных вычислительных чипов и высокоспецифицированных силовых чипов для серверов. Рост микроконтроллеров также достиг 15%, в основном за счет новых сценариев применения, стимулируемых конечным ИИ, особенно физическим ИИ. 2026 год называют годом взрывного роста ИИ-логического вывода. Китайские поставщики ИИ-вычислительных чипов, используя глубокое понимание сценариев, предлагают более комплексные аппаратные решения на всех уровнях граничных/конечных устройств. С появлением возможностей «координации чипов и моделей» отечественные ИИ-модели все теснее связываются с китайскими вычислительными платформами в области определения продуктов и совместного построения экосистем. Повсеместное внедрение ИИ является огромным стимулом для китайской полупроводниковой промышленности, особенно на фоне постепенного расширения производственных мощностей в области зрелых техпроцессов и силовых устройств, обеспечивая более полный спрос на производство отечественных чипов.
С точки зрения глобальной структуры полупроводникового рынка, в 2026 году мировой рынок полупроводников превысит 1,6 трлн долларов США, при этом на категории вычислений и памяти придется 60,7%. В Китае в 2026 году масштабное строительство ИИ-инфраструктуры будет развернуто в полную силу. Темпы роста категорий вычислений и памяти составят 126%, а их доля на общем рынке приложений достигнет 62,9%, что свидетельствует о синхронизации модели развития китайской полупроводниковой промышленности с общемировой. Что касается категории беспроводной связи, темпы ее роста составят 68,8%, однако отрасль, ориентированная на смартфоны, сталкивается с резким ростом затрат на поставки и ускоренным сокращением объемов отгрузок. Доля этой категории на общем рынке снизится с 30,43% в 2025 году до 26,63% в 2026 году, и ожидается дальнейшее снижение в 2027 году.
Кроме того, по данным Министерства промышленности и информатизации Китая, за период с января по май 2026 года производство в электронной информационной промышленности Китая росло довольно быстрыми темпами, экспорт стабильно прогрессировал, а эффективность значительно повысилась. Добавленная стоимость предприятий электронной информационной промышленности выше установленного размера выросла на 14,6% в годовом исчислении, что на 9,2 и 1,5 процентных пункта превышает темпы роста промышленности в целом и высокотехнологичного производства за тот же период соответственно. В мае добавленная стоимость предприятий электронной информационной промышленности выше установленного размера выросла на 17% в годовом исчислении. Среди основных продуктов: производство мобильных телефонов составило 562 млн единиц, что на 1,3% меньше в годовом исчислении, из них производство смартфонов – 477 млн единиц, что на 3,3% больше; производство микрокомпьютеров – 119 млн единиц, что на 12,2% меньше; производство интегральных схем – 228,6 млрд штук, что на 25,4% больше. За период с января по май совокупная стоимость экспортных поставок предприятий электронной информационной промышленности выше установленного размера выросла на 6,1% в годовом исчислении. По данным таможенной статистики, за этот период Китай экспортировал 42,6 млн телевизоров (рост на 4,2%), 272 млн мобильных телефонов (снижение на 2,5%) и 147,8 млрд интегральных схем (рост на 8,7%). За период с января по май выручка от реализации продукции электронной информационной промышленности составила 7,52 трлн юаней (рост на 17,1%), общая прибыль – 422 млрд юаней (рост в 1,04 раза), инвестиции в основные средства выросли на 6,7%, что на 6,6 процентных пункта превышает темпы роста промышленных инвестиций за тот же период.
По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), в мае 2026 года глобальные продажи полупроводников составили 120,6 млрд долларов США, что на 9,2% больше по сравнению с апрелем и на 104,1% больше по сравнению с маем 2025 года, установив исторический рекорд месячных продаж и продемонстрировав рост 15-й месяц подряд. Президент и главный исполнительный директор SIA Джон Нойфер отметил, что рост продаж продолжает стимулироваться сильными годовыми темпами роста в Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Китае. В региональном разрезе годовые темпы роста в мае составили: Америка – 132,2%, Азиатско-Тихоокеанский регион/прочие регионы – 118,9%, Китай – 88,8%, Европа – 60,7%, Япония – 23,8%; месячные темпы роста: Китай – 10,7%, Азиатско-Тихоокеанский регион/прочие регионы – 9,2%, Америка – 8,6%, Европа – 7,3%, Япония – 6,4%. SIA официально одобрила весенний прогноз WSTS по глобальным продажам полупроводников в июне 2026 года, который показывает, что глобальные годовые продажи в 2026 году вырастут на 90% и достигнут 1,5 трлн долларов США, а в 2027 году, как ожидается, превысят 1,9 трлн долларов США. Логические чипы и чипы памяти являются наиболее быстрорастущими категориями продуктов. В 2025 году продажи логических чипов достигли 301,9 млрд долларов США (рост на 39,9% в годовом исчислении), а продажи чипов памяти – 223,1 млрд долларов США (рост на 34,8% в годовом исчислении).
