Репортаж от Wedoany，С июля в Китае одновременно вступили в силу два новых норматива по хранению энергии. Первый — это национальный стандарт технического соответствия «Общие правила безопасности для сетевых систем хранения энергии в электроэнергетических системах» (GB/T 46957-2025), который устанавливает стандарты безопасности на весь жизненный цикл сетевых систем хранения энергии и официально введён в действие. Второй — это обязательная «красная линия», представленная совместным приказом № 41 Государственного комитета по развитию и реформам и Государственного энергетического управления — «Правила определения критериев и управления надзором за крупными авариями в электроэнергетике» (далее — «Правила»), вступивший в силу в тот же день. Это первый случай в Китае, когда крупные аварии в электроэнергетике системно определены на уровне ведомственных нормативных актов, что знаменует переход надзора за безопасностью в электроэнергетике от «рекомендательных указаний» к «обязательным ограничениям».
В частности, сетевые характеристики электрохимических накопителей энергии впервые включены в сферу определения «крупных аварий». Правила чётко устанавливают, что для накопителей энергии, подключённых к сетям напряжением 220 кВ и выше, если ключевые параметры, такие как способность к низковольтному и высоковольтному прохождению, частотная адаптация, не соответствуют требованиям, или не завершены сетевые испытания, или системы управления не введены в эксплуатацию в соответствии с требованиями, это считается крупной аварией, что влечёт за собой приостановку производства, штрафы и даже уголовную ответственность. Это означает, что прежняя гибкость подхода «лишь бы подключиться к сети» больше не существует. Сетевые характеристики перешли из разряда «рекомендаций» в технических соглашениях в разряд «обязательных требований» на законодательном уровне, и тендеры на системы хранения энергии вступают в эпоху жёстких ограничений, где побеждает не «предложивший самую низкую цену», а «соответствующий требованиям».
Новые правила изменили порог входа со стороны спроса. Со стороны предложения отраслевые данные показывают, что в июле 2026 года общий запланированный объём производства на китайском рынке литий-ионных аккумуляторов составит около 283 ГВт·ч, что на 5,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем; при этом доля аккумуляторных ячеек для хранения энергии в общем объёме производства составит 42,9%. За тот же период глобальный запланированный объём производства литий-ионных аккумуляторов составит 296 ГВт·ч, что на 5,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Это пятый месяц подряд, когда обновляется исторический максимум.
Июнь и июль традиционно являются низким сезоном для производства и продаж литий-ионных аккумуляторов, но данные о запланированных объёмах производства продолжают бить рекорды. Отраслевые эксперты считают, что за этим стоит системная модернизация структуры спроса: глобальный спрос на литий-ионные аккумуляторы перешёл от однополярного стимулирования со стороны новых энергетических автомобилей к многополярному росту. Наиболее заметные изменения произошли в сегменте хранения энергии: доля аккумуляторных ячеек для хранения энергии в общем объёме производства выросла с примерно 30% в 2025 году до почти 43% в июле этого года, и хранение энергии стало одним из ключевых двигателей роста литий-ионной отрасли. Сочетание таких факторов, как устойчиво высокий глобальный спрос на заказы в сфере хранения энергии, ускоренное высвобождение спроса на системы хранения энергии для центров обработки данных ИИ и значительный рост тендеров на крупномасштабные системы хранения энергии внутри страны, совместно способствовало увеличению запланированных объёмов производства аккумуляторов для хранения энергии.
Тот факт, что общий запланированный объём производства продолжает обновлять рекорды, не означает, что все производители литий-ионных аккумуляторов получают выгоду в равной степени. В настоящее время ускоряется выпуск сверхбольших аккумуляторных ячеек для хранения энергии ёмкостью 500+ А·ч. После вступления в силу новых правил прежняя тендерная логика «побеждает предложивший самую низкую цену» трансформировалась в логику «побеждает соответствующий требованиям». Отраслевой анализ указывает, что стоимость соответствующих требованиям аккумуляторных систем, как ожидается, увеличится на 15–20%; в то же время, в процессе перехода на крупные ячейки 500+ А·ч, производители второго и третьего эшелонов сталкиваются с давлением необходимости модернизации старых производственных линий, что требует инвестиций в сотни миллионов или даже миллиарды юаней, а отказ от модернизации приведёт к выбытию из игры. Отраслевые данные показывают, что в первом квартале проникновение ячеек 500+ А·ч составляло менее 5%, но ожидается, что к концу года оно превысит 15%, что свидетельствует о более быстром, чем ожидалось, темпе итерации крупных ячеек. В тендерной сфере такие центральные и государственные предприятия, как China Storage Technology, Huaneng и China Energy Engineering Corporation, уже начали выделять ячейки ёмкостью ≥500 А·ч в отдельные лоты или чётко ограничивать диапазон ёмкости. Ячейки 500+ А·ч перешли из разряда «дополнительного преимущества» в разряд «отдельного лота», а выбор системных интеграторов также перешёл от «пилотных проектов» к «стандартной комплектации». Крупные ячейки 500+ А·ч ускоренно переходят из категории «будущего тренда» в категорию «обязательного требования для соответствия нормативам».
По мере того как затраты на обеспечение безопасности и соответствия нормативам в литий-ионной отрасли продолжают расти, экономические преимущества натрий-ионных аккумуляторов в сценариях хранения энергии пересматриваются заново. Натрий-ионные аккумуляторы обладают дифференцированной ценностью с точки зрения безопасности, низкотемпературных характеристик и энергетической автономии, однако долгое время эти преимущества оставались в основном «теоретическими». Более высокая стоимость по сравнению с литий-ионными аккумуляторами, незрелая производственная цепочка и отсутствие крупномасштабных заказов были коренными причинами того, что натрий-ионные аккумуляторы «хорошо звучали, но плохо продавались». В 2026 году эта ситуация меняется. В июне этого года компания Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) представила новую систему хранения энергии «Tianheng Sodium-ion», которая, как утверждается, может адаптироваться к проектам хранения энергии продолжительностью от 1 до 8 часов и бесшовно переключаться с литий-ионными решениями. Поставки планируется начать в сентябре, а к концу года ожидается выход на уровень поставок в ГВт·ч. Ранее, в апреле, CATL подписала с Hyperstrong Technologies стратегическое соглашение о сотрудничестве в области натрий-ионных аккумуляторов для хранения энергии объёмом 60 ГВт·ч на 3 года. В то же время, производственная линия натрий-ионных аккумуляторов мощностью 30 ГВт·ч компании BYD в Синине, провинция Цинхай, завершит выход на проектную мощность в июле. Производственная линия натрий-ионных аккумуляторов мощностью 2 ГВт·ч компании EVE Energy в Хуэйчжоу уже построена и введена в эксплуатацию, а её собственная натрий-ионная батарея NF155L, как ожидается, начнёт массовые поставки для сценариев хранения энергии к концу 2026 года. Такие компании, как Gotion High-tech и Zhongke Haina, также объявили о планах по достижению масштабного производства натрий-ионных аккумуляторов к концу 2026 года. Представитель отдела натрий-ионных аккумуляторов для хранения энергии компании Ronbay Technology на публичном мероприятии заявил, что вся отрасль натрий-ионных аккумуляторов с этого года переживает свой собственный «момент литий-железо-фосфата», аналогичный тому, что было около 2020 года.
В сценариях, предъявляющих высокие требования к безопасности и широкому диапазону рабочих температур, таких как хранение энергии в холодных регионах, системы хранения энергии для центров обработки данных ИИ и регулирование частоты в электросетях, преимущества натрий-ионных аккумуляторов постепенно подтверждаются. Согласно отраслевым прогнозам, ведущие производители натрий-ионных аккумуляторов могут достичь паритета стоимости аккумуляторных ячеек с литий-железо-фосфатными к концу 2026 года, а в 2027 году натрий-ионные аккумуляторы вступят в эру паритета цен и массового выпуска. В настоящее время стоимость литий-железо-фосфатных аккумуляторных ячеек составляет около 0,38 юаня/Вт·ч, а у ведущих производителей натрий-ионных аккумуляторов — около 0,47 юаня/Вт·ч. Разрыв всё ещё существует, но тенденция очевидна. Отрасль в целом считает, что сегмент хранения энергии станет важным прорывом и одним из крупнейших рынков применения для масштабирования натрий-ионных аккумуляторов. Натрий-ионные аккумуляторы для хранения энергии переходят от демонстрационных проектов к масштабному внедрению, становясь незаменимой второй кривой роста для отрасли хранения энергии.
