Репортаж от Wedoany，Аргентинский производитель возобновляемой энергии Genneia подал регистрационное заявление F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), планируя первичное публичное размещение акций класса B в форме американских депозитарных акций (ADS) на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером GENN. В заявлении также запрашивается разрешение на торговлю акциями класса B на фондовом рынке Буэнос-Айреса (BYMA) под тем же тикером.
Финансовая платформа, отслеживающая первичные публичные размещения, зарегистрировала данное размещение на сумму до 100 миллионов долларов, однако предварительный проспект эмиссии еще не определил цену размещения, количество акций или дату листинга. Подача документов в SEC является этапом регистрации и может быть изменена в процессе регуляторной проверки.
Согласно резюме поданного заявления, средства, полученные Genneia в результате IPO, будут направлены на общекорпоративные цели, включая расширение портфеля ветровой, солнечной энергии и систем накопления энергии в Аргентине за счет разработки проектов и потенциальных приобретений. Компания не получит средства от продажи акций существующими акционерами в ходе размещения.
Morgan Stanley, BTG Pactual, BofA Securities, JPMorgan и Latin Securities указаны в качестве андеррайтеров глобального размещения. Размещение будет сочетать международное предложение и одновременное публичное размещение в Аргентине. Компания продолжит использовать структуру двойного класса акций: акции класса A сохраняют пять голосов на акцию, в то время как акции класса B, предлагаемые публике, имеют один голос на акцию.
Genneia называет себя крупнейшим независимым производителем возобновляемой энергии в Аргентине. Страница для инвесторов компании показывает общую установленную мощность 2009 мегаватт, из которых 1646 мегаватт приходится на возобновляемые источники энергии, что составляет 22% доли рынка ветровой и солнечной энергии Аргентины. Компания сообщает, что 100% ее EBITDA поступает от активов возобновляемой энергии, а 98% доходов номинировано в долларах США.
Проспект эмиссии, цитируемый финансовыми СМИ, увеличивает общую установленную мощность по состоянию на дату подачи заявки до 2128 мегаватт, из которых 1765 мегаватт составляют активы ветровой и солнечной энергии, а 363 мегаватта — резервная тепловая генерация.
В области фотоэлектричества Genneia управляет семью солнечными парками: Ullum I, II и III (82 МВт), Sierras de Ullum (78 МВт), Tocota III (60 МВт), Malargüe I (90 МВт), Anchoris (180 МВт), Lincoln (20 МВт) и San Rafael (180 МВт). Согласно проспекту эмиссии, поданному Genneia в SEC, солнечный парк Сан-Хуан-Сур (San Juan Sur, 129 МВт) достиг окончательной коммерческой эксплуатации в июне этого года. Совокупная установленная мощность этих активов составляет 679 МВт.
В мае Genneia также подписала соглашение о финансировании с инвестиционным подразделением Межамериканского банка развития (BID Invest) на первоначальную сумму 185 миллионов долларов с возможностью увеличения до 320 миллионов долларов. Соглашение предусматривает установку системы накопления энергии на аккумуляторах (BESS) мощностью 40 МВт на узле Машвиц (Maschwitz) в провинции Буэнос-Айрес, предназначенной для обеспечения стабильности электросети в часы пикового потребления. Данный проект был выигран в рамках тендера AlmaGBA.
В части публично торгуемых долговых обязательств Genneia также зарегистрировала глобальную зеленую облигацию серии XLIX на сумму 400 миллионов долларов со сроком погашения в декабре 2033 года и сообщила о выпуске 17 торгуемых зеленых облигаций, из которых 1,225 миллиарда долларов были распределены на 24 соответствующих критериям проекта.
В случае успешного размещения это ознаменует возвращение аргентинских компаний на американский рынок IPO после многолетнего перерыва, в то время как местные аргентинские компании вновь получают доступ к международным источникам финансирования.
