Репортаж от Wedoany，Немецкий производитель пластмасс и химических материалов Covestro ускоряет глобальное расширение производственных мощностей, сосредоточив инвестиции в ближайшие годы на Азии и регионе Персидского залива, а не на Германии. Во вторник компания объявила о планах строительства крупного производственного комплекса MDI (метилендифенилдиизоцианат) в Шанхае, Китай, а также о начале технико-экономического обоснования строительства ещё одного завода MDI в ОАЭ. Комментируя этот план расширения, генеральный директор Covestro Маркус Штайлеманн в интервью заявил, что Европа, особенно Германия, больше не подходит для столь масштабных новых инвестиций.
MDI — один из ключевых продуктов Covestro, широко используемый в производстве пенополиуретана для теплоизоляции зданий и холодильников, автомобилей и различных бытовых приборов. Согласно плану, новый завод в Шанхае будет иметь производственную мощность мирового класса — 660 000 тонн в год, и его ввод в эксплуатацию ожидается в начале 2030-х годов. Параллельно Covestro проведёт технико-экономическое обоснование строительства ещё одного завода MDI в ОАЭ. Проект пока окончательно не утверждён, но в случае успешной реализации он станет крупнейшей инвестицией компании в расширение производства за последнее десятилетие. Хотя Covestro ещё не раскрыла точную сумму инвестиций, по оценкам отрасли, строительство нового завода MDI обычно обходится от 1,5 до 2 миллиардов евро. Примечательно, что место реализации проекта в ОАЭ находится в штаб-квартире XRG — нового акционера Covestro. XRG — инвестиционная платформа, принадлежащая Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC).
Штайлеманн отметил, что в Абу-Даби компания может получить доступ к развитой промышленной инфраструктуре, достаточным поставкам сырья и недорогой энергии. «Там у нас есть возможность построить один из самых конкурентоспособных по себестоимости заводов MDI в мире».
Ранее крупное исследование, проведённое одной немецкой газетой среди 1000 предприятий, показало, что большинство немецких компаний планируют расширять инвестиции в растущих рынках, таких как Китай и США, чтобы справиться с продолжающимся экономическим спадом в Германии. На вопрос, почему столь важный новый завод не строится в Германии, Штайлеманн назвал две основные причины. Во-первых, это снижение общей конкурентоспособности Европы по затратам. «Европа находится в фундаментально невыгодном положении по сравнению с Азией и Ближним Востоком с точки зрения затрат», — сказал он. Во-вторых, это продолжающееся сокращение спроса. «Многие наши клиенты сворачивают бизнес в Европе, мы сталкиваемся с сокращающимся рынком», — отметил он. В отличие от этого, хотя в китайской химической промышленности в целом наблюдается переизбыток мощностей, особенно в нефтехимическом секторе, рынок MDI сохраняет хорошие перспективы роста. Штайлеманн выразил уверенность: «Мы не боимся конкуренции на китайском рынке, потому что обладаем ведущими технологическими преимуществами».
Штайлеманн особо подчеркнул, что компанию привлекают инвестиции в Китай не из-за значительно более низких цен на энергоносители по сравнению с Европой. Фактически, промышленные тарифы на электроэнергию и цены на природный газ в Китае не имеют значительного преимущества перед европейскими. Что действительно произвело на компанию впечатление, так это эффективная поддержка, оказанная китайским правительством на протяжении всего процесса реализации проекта. Он сказал, что компания уже ощутила «очень профессиональное» обслуживание проектов со стороны китайских государственных органов. В ходе взаимодействия с китайской стороной компания пришла к выводу, что Китай достиг хорошего баланса между экономическим развитием и охраной окружающей среды. Что ещё более важно, Covestro рассчитывает завершить строительство завода в кратчайшие сроки, обеспечив при этом климатически нейтральную эксплуатацию нового предприятия. Известно, что компания получила обещания о достаточных поставках «зелёной» электроэнергии в будущем для обеспечения низкоуглеродного производства на новом заводе. Однако Covestro заявила, что MDI, произведённый на шанхайском заводе, не будет экспортироваться в Европу, а будет в основном поставляться на азиатский рынок.
Проект в ОАЭ будет реализован Covestro совместно с двумя местными компаниями, включая государственного оператора химических парков Taziz и производителя аммиака Fertiglobe. Последняя, как и Covestro, входит в структуру XRG. Аммиак является одним из важнейших базовых сырьевых материалов в производстве MDI. В будущем MDI, произведённый на заводе в ОАЭ, будет в основном экспортироваться в Индию, а также в регионы, охватывающие границу Европы и Азии, причём Турция станет важным целевым рынком. В настоящее время эти рынки в основном снабжаются с европейских заводов Covestro. Однако Штайлеманн признал, что европейские заводы испытывают всё большее давление. «Азиатские конкуренты постоянно выходят на эти рынки, мы испытываем огромное конкурентное давление», — сказал он. Если компания не построит новые, более конкурентоспособные по затратам заводы, это будет означать добровольную уступку рынка конкурентам. Он считает, что из-за высоких затрат существующим европейским заводам будет всё труднее конкурировать на глобальном уровне за счёт экспорта. Он также дал довольно пессимистичный прогноз относительно перспектив развития европейской химической промышленности. Он отметил, что в сегменте крупнотоннажной химии, где затраты на сырьё и энергию имеют решающее значение, структурные недостатки Европы, вероятно, сохранятся в долгосрочной перспективе.
Поэтому компания должна тщательно оценить, какие регионы останутся конкурентоспособными в будущем, и соответствующим образом перераспределить глобальные производственные мощности. Однако он также подчеркнул, что Германия по-прежнему имеет явные преимущества в области высокомаржинальных специальных химикатов. Конкуренция в этой сфере в большей степени зависит от технологических инноваций, научно-исследовательских возможностей и индивидуального обслуживания клиентов, а не от простой ценовой борьбы. Covestro уже выделила соответствующий бизнес в отдельный сегмент, который продолжит оставаться ключевым направлением будущего развития.
Covestro считает, что строительство завода в ОАЭ также повысит безопасность глобальных цепочек поставок. Однако эта точка зрения несколько удивительна.
В связи с этим он заявил: «В среднесрочной и долгосрочной перспективе я считаю, что регион Персидского залива останется стабильным, поскольку основные геополитические силы не заинтересованы в его долгосрочной нестабильности». Но он также признал: «Пока не наступит настоящая стабильность, этот период всё ещё будет довольно turbulentным».
Под влиянием недавней ситуации в Иране немецкая химическая промышленность во втором квартале пережила краткосрочный подъём. Опасаясь перебоев с поставками в будущем, многие клиенты заранее накапливали химическую продукцию, что привело к увеличению заказов для европейских поставщиков. Однако он считает, что это лишь временная рыночная аномалия. «Я полагаю, что во втором полугодии мировая экономика по-прежнему будет сталкиваться со значительной неопределённостью и рисками», — сказал он.
