Репортаж от Wedoany，Компания Alvotech (NASDAQ: ALVO; ALVO-SDB) объявила о цене публичного размещения акций по андеррайтингу: 22 666 667 обыкновенных акций будут выпущены по цене 3,75 доллара США за акцию, ожидаемая валовая выручка составит около 85 миллионов долларов США; если андеррайтеры полностью воспользуются 30-дневным опционом на дополнительную покупку до 3 400 000 акций, общая валовая выручка от публичного размещения увеличится до примерно 98 миллионов долларов США. Все акции предоставляются компанией Alvotech, размещение ожидается завершить 17 июня 2026 года.
Помимо публичного размещения, Alvotech заключила соглашения о подписке с определенными профессиональными клиентами или квалифицированными контрагентами в Европейской экономической зоне на синхронное частное размещение 17 826 666 обыкновенных акций по цене 3,75 доллара США за акцию. Данная сделка относится к частному размещению, освобожденному от требований регистрации, ожидаемая валовая выручка составит около 67 миллионов долларов США, завершение не позднее 25 июня 2026 года. Общая валовая выручка от двух раундов финансирования составляет около 152 миллионов долларов США, а при полном исполнении опциона публичного размещения — около 165 миллионов долларов США (оба показателя без учета андеррайтинговых скидок, комиссий и расходов на размещение). Alvotech планирует направить чистую выручку на дальнейшую разработку активов биоаналогов, оборотный капитал и общекорпоративные цели, включая защиту интеллектуальной собственности, коммерческие расходы, НИОКР, коммерциализацию и погашение долговых обязательств.
BofA Securities, Jefferies и Evercore ISI выступают совместными ведущими менеджерами по данному размещению.
Alvotech — глобальная биотехнологическая компания со штаб-квартирой в Рейкьявике, Исландия, специализирующаяся на разработке и производстве биоаналогов. Компания уже получила одобрение и вывела на мировой рынок несколько биоаналогов, включая адалимумаб, устекинумаб, голимумаб, афлиберцепт и деносумаб. В настоящее время портфель разработок включает девять раскрытых кандидатов, охватывающих такие области, как аутоиммунные заболевания, заболевания глаз, остеопороз, респираторные заболевания и онкология.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
