Репортаж от Wedoany，Экспорт полупроводников из Южной Кореи вырос на 169% в годовом исчислении, что привело к общему росту азиатских фондовых рынков 1 июня. Индекс KOSPI в Южной Корее вырос на 4,4% в тот день, продолжив рост на 8% на предыдущей неделе; взвешенный индекс Тайваня вырос почти на 6%; японский индекс Nikkei вырос на 1,1%. Инвесторы считают, что сильный рост экспорта полупроводников является прямым доказательством продолжающегося расширения расходов на искусственный интеллектинфраструктуру.
Расходы на искусственный интеллект расширяются с уровня программного обеспечения на аппаратные области, такие как полупроводники, серверы и центры обработки данных. Объемы отгрузки полупроводников, спрос на память, развертывание серверов и масштабы строительства центров обработки данных стали жесткими показателями для оценки активности инвестиций в ИИ. Фактические данные, генерируемые на этих этапах, лучше отражают состояние спроса, чем простые колебания рыночных цен. Samsung недавно начала поставлять клиентам образцы новейшего поколения чипов высокопропускной памяти (HBM), что привело к росту акций Samsung Electronics почти на 10% за один день. За тот же период экспорт компьютеров из Южной Кореи вырос на 291% в годовом исчислении.
Несколько компаний, занимающихся инфраструктурой ИИ, доминируют в рыночной доходности. Совокупный вес десяти крупнейших компонентов индекса S&P 500 достиг примерно 40%, что отражает высокую концентрацию рыночного роста на технологических гигантах. На Международной компьютерной выставке в Тайбэе (Computex) генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что экосистема искусственного интеллекта на Тайване планирует масштабные инвестиции в инфраструктуру. Он отметил, что, несмотря на высокий спрос, расширение производственных мощностей полупроводников, емкости центров обработки данных и инфраструктуры электроснабжения по-прежнему сталкивается с двойными ограничениями времени и капитальных вложений. Существующие поставщики мощностей и предприятия, связанные с инфраструктурой, получают временное преимущество, в то время как возможности получения доходов для компаний на нижних этапах цепочки создания стоимости ИИ в последнее время ограничены.
Аналитики считают, что если темпы роста экспорта полупроводников из Южной Кореи в годовом исчислении будут ниже 50% в течение нескольких месяцев подряд, или если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США будут постоянно превышать ожидания, а доходность государственных облигаций приблизится к 5%, это ослабит логику поддержки текущих высокооцененных акций, связанных с ИИ. В настоящее время данные о росте экспорта полупроводников из Южной Кореи на 169% в годовом исчислении по-прежнему указывают на сохранение сильного спроса на инфраструктуру ИИ, и оценки поставщиков полупроводников, памяти и инфраструктуры ИИ, вероятно, останутся на высоком уровне.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
