Репортаж от Wedoany，Дефицит и рост цен на вычислительные мощности ИИ распространяются от чипов к облачным услугам и процессорам. CITIC Securities 31 марта опубликовала исследовательский отчет, в котором проанализировала стратегию размещения в технологическом секторе на апрель, предложив обратить внимание на три направления с хорошими результатами за первый квартал и разумной оценкой.
Согласно отчету CITIC Securities, результаты технологического сектора в марте показывают, что вычислительные мощности ИИ в целом все еще находятся в дефиците, а рост цен уже распространился на облачные услуги, процессоры и другие звенья. Однако макроэкономические потрясения и геополитические шоки одновременно сдерживают оценку сектора. В отчете отмечается, что после вступления в период раскрытия результатов в апреле рынок обычно находится в фазе сокращения аппетита к риску, и, учитывая трудность прогнозирования продолжительности геополитических потрясений, рекомендуется сосредоточиться на стабильных активах с сильной определенностью результатов.
В отчете проанализированы технологические компании A-акций, раскрывшие прогнозы результатов на 2025 год. В трех уровнях отраслей CITIC секторы, связанные с инфраструктурой ИИ-вычислений, в целом демонстрируют высокую активность. Секторы с ростом прибыли более чем на 50% включают: сетевое подключение и оборудование, печатные платы, кабели, полупроводниковое оборудование, интегральные схемы. Кроме того, секторы мотоциклов, игр и компонентов дисплеев также находятся в состоянии высокой активности.
CITIC Securities предлагает три направления для размещения: во-первых, отечественное полупроводниковое оборудование, выигрывающее от продолжающегося расширения производства двух видов памяти (DRAM и NAND Flash); во-вторых, продолжающие процветать оптические модули, волоконно-оптические кабели, печатные платы и их поставщики, память, а также пассивные компоненты, где существует логика наверстывания роста, в первую очередь рекомендуются лидеры в области оптических модулей с высокой определенностью результатов и относительно разумной оценкой; в-третьих, продолжающийся дефицит отечественных вычислительных мощностей ИИ, следует обратить внимание на компании цепочки ByteDance и цепочки Ascend, коммутационные чипы, выигрывающие от взрывного роста суперузлов, контрактное производство серверов и другие звенья.
В отчете также отмечается, что итерации мультимодальных моделей в мае-июне принесут новые возможности.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
