Американская SB Energy планирует разместить акции на сумму до 500 млн долларов среди японских инвесторов

Репортаж от Wedoany，15 сентября в документах, поданных SB Energy в Министерство финансов Японии, сообщается, что компания планирует в рамках первичного публичного размещения акций в США продать японским инвесторам акции на сумму до 500 млн долларов. Mizuho Securities, Daiwa Securities, PayPay Securities, Rakuten Securities и SBI Securities будут отвечать за соответствующие продажи на японском рынке. 1 сентября SB Energy подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США регистрационный документ формы S-1, намереваясь провести листинг в США; окончательный объём IPO и ценовой диапазон пока не определены.

Средства, привлечённые в ходе IPO SB Energy, будут в основном направлены на разработку крупных центров обработки данных, энергетических объектов, систем накопления энергии и связанной инфраструктуры. Согласно регистрационным материалам, поданным компанией в американский регулятор рынка ценных бумаг, чистые поступления от данного размещения планируется в первую очередь использовать на оборотный капитал, операционные расходы, а также капитальные затраты по проектам центров обработки данных, генерации электроэнергии, накопления энергии и сопутствующей инфраструктуры. В настоящее время компания сформировала три бизнес-сегмента: центры обработки данных, независимая энергетика и комплексные решения, при этом бизнес центров обработки данных всё ещё находится на начальной стадии формирования выручки.

В сегменте центров обработки данных SB Energy уже заключила контракты на центры обработки данных с IT-нагрузкой около 8,8 ГВт. Её крупнейший проект — PORTS Technology Campus в штате Огайо, США, с планируемой IT-мощностью около 8 ГВт, что соответствует общей электрической нагрузке около 10 ГВт; на начальном этапе планируется оснастить его газовой генерацией мощностью 9,2 ГВт. Часть работ по проекту уже начата, первая очередь планируется к вводу в эксплуатацию в 2028 году, последующее строительство будет продолжаться, однако оно по-прежнему зависит от регуляторных одобрений, финансирования, закупки оборудования с длительным сроком изготовления, а также условий по передаче электроэнергии и газопроводам.

Существующий бизнес независимой энергетики SB Energy располагает портфелем законтрактованных проектов солнечной генерации и аккумуляторного хранения энергии общей мощностью около 5,5 ГВт, из которых около 2,2 ГВт уже в эксплуатации, около 2,5 ГВт находятся на стадии строительства, а ещё около 0,8 ГВт законтрактованы, но строительство ещё не начато. Кроме того, компания подала заявки на подключение к сети мощностью около 4,2 ГВт для проектов генерации, сопутствующих центрам обработки данных, формируя модель интегрированной разработки центров обработки данных и энергетической инфраструктуры.

Одновременно с IPO NVIDIA обязалась осуществить частные инвестиции в SB Energy в размере 1,5 млрд долларов по цене IPO. Ранее NVIDIA также подписала с SB Energy многолетнее соглашение о сотрудничестве по проекту PORTS в штате Огайо, предоставив гарантию остаточной стоимости для аренды, связанной с IT-нагрузкой около 4,25 ГВт, и получив опцию поддержать ещё около 3,8 ГВт мощности. Связанная с OpenAI компания, в свою очередь, выступит арендатором центра обработки данных в рамках этого проекта.

В настоящее время SB Energy поддерживается SoftBank Group и трансформируется из первоначального разработчика солнечной генерации и систем накопления энергии в платформу разработки крупных центров обработки данных для ИИ и сопутствующей энергетической инфраструктуры. Данное размещение акций на японском рынке на сумму до 500 млн долларов является частью структуры финансирования её американского IPO и увязывается с предыдущими инвестициями NVIDIA и схемой финансирования крупного проекта центра обработки данных PORTS.