SED Energy и Ventura планируют слияние, стоимость акционерного капитала составит около 1 млрд долларов США

Репортаж от Wedoany，11 сентября компания SED Energy Holdings Plc и подрядчик по глубоководному бурению Ventura Offshore Holding Ltd. подписали письмо о намерениях по объединению бизнеса, планируя завершить интеграцию путём обмена исключительно акциями. Согласно предлагаемой структуре, SED Energy Holdings приобретёт все выпущенные акции Ventura Offshore. Исходя из цены закрытия SED Energy Holdings 10 сентября и максимального планируемого количества выпускаемых акций, проформальная стоимость акционерного капитала объединённой компании оценивается примерно в 1 млрд долларов США, а совокупный портфель контрактной выручки обеих сторон составляет около 1,3 млрд долларов США.

Согласно письму о намерениях, акционеры Ventura Offshore, как ожидается, получат до примерно 605 млн новых обыкновенных акций SED Energy Holdings, коэффициент обмена составляет 5,50 акции SED Energy Holdings за каждую 1 акцию Ventura Offshore. При расчёте на полностью разводненной основе после завершения сделки существующие акционеры SED Energy Holdings, как ожидается, будут владеть примерно 55% акций объединённой компании, а существующие акционеры Ventura Offshore — примерно 45%. Окончательное количество выпускаемых акций будет скорректировано в зависимости от капитальных затрат на часть буровых установок и начала действия новых контрактов.

В настоящее время Ventura Offshore владеет буровым судном DS Carolina, а также двумя полупогружными буровыми платформами SSV Victoria и SSV Catarina, одновременно отвечая за операционное управление двумя буровыми судами Atlantic Zonda и Deep Value Driller; соответствующее буровое оборудование в основном используется для морских нефтегазовых работ в Бразилии и Индонезии.

Входящая в SED Energy Holdings компания Energy Drilling в настоящее время эксплуатирует 6 буровых платформ с вспомогательным позиционированием, а SeaBird Exploration эксплуатирует два геофизических исследовательских судна Eagle Explorer и Fulmar Explorer. После завершения сделки Ventura Offshore будет работать в качестве независимого глубоководного бурового подразделения группы, образуя вместе с Energy Drilling и SeaBird Exploration портфель активов в области морского бурения и геофизической разведки.

На следующем этапе стороны продолжат проведение комплексной проверки и подписание окончательного соглашения о слиянии. Согласно текущему плану сделки, слияние требует одобрения акционеров Ventura Offshore и суда Бермудских Островов, а SED Energy Holdings также должна получить одобрение акционеров по вопросам выпуска новых акций и другим аспектам сделки.