Нефтеперерабатывающий завод Данготе завершил андеррайтинг IPO на 1 млрд долларов, цель — листинг в октябре, что может стать рекордом для Африки

Репортаж от Wedoany，Компания Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals завершила программу андеррайтинга IPO на сумму 1 млрд долларов США, что открывает путь к её листингу на Нигерийской бирже. Программа реализована при участии Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd и Lilium Capital Group в качестве совместных финансовых советников и архитекторов сделки.

Программа андеррайтинга состоит из двух частей: частное размещение на сумму 600 млн долларов США, полностью подписанное и оплаченное, осуществлённое дочерней компанией Lilium Capital — SPV Pan-African Refinery Investment; а также обязательство по андеррайтингу на сумму 400 млн долларов США, которое вступит в силу после официального запуска IPO и будет зависеть от получения регуляторных одобрений, рыночных условий и завершения оформления сделки. Marob Strategies и Lilium Capital в настоящее время распределяют оставшиеся андеррайтерские доли среди суверенных фондов благосостояния, правительств, институциональных и других квалифицированных инвесторов в Африке и Карибском бассейне.

Как стало известно, НПЗ Данготе подал заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) с целью привлечения до 5 млрд долларов США. Компания планирует провести листинг в октябре 2026 года, точные сроки зависят от регуляторных одобрений. В случае успешного завершения это IPO станет крупнейшей сделкой по размещению акций в истории Африки. Президент и главный исполнительный директор Dangote Industries Алико Данготе заявил, что данная сделка является важной вехой как для НПЗ, так и для африканского рынка капитала.

НПЗ Данготе расположен в Лагосе, стоимость строительства составила около 20 млрд долларов США. Мощность завода по переработке нефти составляет около 650 тысяч баррелей в сутки, а в последнее время фактический объём переработки достиг примерно 700 тысяч баррелей в сутки. Компания планирует удвоить мощность до 1,4 млн баррелей в сутки за счёт IPO и долгового финансирования. Нигерийская национальная нефтяная корпорация (NNPC) владеет долей в заводе, составляющей чуть более 7%.

С 28 февраля этого года, когда США и Израиль нанесли удар по Ирану, а Иран заблокировал Ормузский пролив, глобальная структура поставок топлива претерпела кардинальные изменения. НПЗ Данготе как раз к этому моменту вышел на полную мощность и быстро стал крупнейшим поставщиком авиатоплива и дизельного топлива в Европу. По сообщениям The New York Times, завод в этом году впервые осуществил экспорт авиатоплива в США, а в апреле и мае стал крупнейшим в мире единичным экспортёром авиатоплива. Вице-президент Dangote Industries Девакумар Эдвин заявил, что после начала войны трейдеры и правительства по всему миру, особенно в Африке, начали массово обращаться с запросами на закупку топлива. Данготе в настоящее время планирует дальнейшее расширение, включая строительство НПЗ в Кении и проектирование трубопровода, который пройдёт через 11 африканских стран.