Размещение акций НПЗ Dangote в Нигерии перенесено на 27 октября

Репортаж от Wedoany，12 октября нигерийская компания Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals объявила, что по одобрению Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии срок подписки на первичное публичное размещение (IPO) продлён с 13 октября до 27 октября, чтобы предоставить больше времени африканским инвесторам для участия в подписке. Базовый объём привлечения в рамках данного размещения составляет около 1,6 млрд долларов США, а при реализации опциона на переподписку максимальная сумма привлечения может достигнуть около 2,1 млрд долларов США; средства планируется направить на расширение нефтеперерабатывающих мощностей в Лагосе.

Данное IPO стартовало 14 сентября: размещается 4,1 млрд обыкновенных акций по цене подписки 525 найр за акцию, базовый общий объём выпуска составляет около 2,15 трлн найр. Минимальный объём подписки для инвесторов — 10 акций, что соответствует сумме подписки 5 250 найр. Компания ранее уже получила одобрение на выпуск от Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии и принимает заявки через назначенных агентов по подписке и электронные инвестиционные платформы.

Dangote заявила, что продление срока подписки связано с необходимостью удовлетворить спрос инвесторов на нескольких африканских рынках. Компания планирует расширить каналы трансграничной подписки, продвигать схему неспонсируемых депозитарных расписок и предоставить потенциальным инвесторам дополнительное время для открытия ценных бумаг, верификации личности и выполнения соответствующих регуляторных процедур. Руководство компании сообщило, что сумма уже полученных заявок на подписку в несколько раз превышает первоначально планируемый объём привлечения.

Данное размещение ориентировано главным образом на розничных инвесторов в Нигерии и других африканских странах; Dangote поставила цель привлечь до 10 млн розничных инвесторов. Поскольку данное размещение не зарегистрировано как публичное предложение в странах за пределами Нигерии, инвесторы на других рынках по-прежнему обязаны соблюдать местные требования регулирования ценных бумаг и участвовать через соответствующие инвестиционные каналы.

Соответствующий план финансирования связан с нефтеперерабатывающим комплексом Dangote, действующим в Лагосе. Этот комплекс начал переработку сырой нефти в начале 2024 года; заявленная в настоящее время мощность переработки сырой нефти составляет 700 тыс. баррелей в сутки. Компания планирует направить средства, полученные от долевого финансирования, на расширение мощностей, а долгосрочная цель — увеличить суточную мощность переработки до 1,4 млн баррелей.