Репортаж от Wedoany，Индийская индустрия вторичной переработки цветных металлов находится на критическом переломном этапе. По мере реализации страной концепции «Viksit Bharat 2047» переработка становится ключевым столпом обеспечения безопасности поставок, повышения экономической эффективности, улучшения использования ресурсов и достижения целей декарбонизации. Несмотря на усиление политического стимулирования, структурные недостатки в области статистики лома, инфраструктуры, формализации отрасли и зависимости от импорта по-прежнему сдерживают полное раскрытие потенциала отрасли.
Одним из значительных нормативных изменений является внедрение системы расширенной ответственности производителей (РОП). Согласно «Правилам обращения с опасными и другими отходами (вторая поправка)» 2024 года, с апреля 2025 года производители обязаны регистрироваться в Центральном совете по контролю загрязнения и нести ответственность за сбор и переработку продукции по окончании её срока службы. Для стимулирования циркулярной экономики правительство установило минимальные целевые показатели содержания вторичного сырья: 5% к 2028 финансовому году и 10% к 2029 финансовому году. К 2031 финансовому году целевые показатели для алюминия, меди и цинка будут повышены до 10%, 20% и 25% соответственно.
Участники отрасли считают, что фактическое содержание вторичного сырья в Индии, возможно, уже превышает эти пороговые значения. Текущие оценки минимального использования вторичного сырья составляют около 35-40% для меди и по 25-30% для алюминия и цинка. Проблема заключается в том, что значительная часть деятельности по переработке по-прежнему осуществляется через параллельные и неформальные каналы, что не позволяет официальным статистическим данным точно отражать реальную ситуацию. Отраслевые отзывы показывают, что правительство Индии в настоящее время не проводит всестороннюю оценку внутреннего лома (особенно потребительского), возвращающегося в поток переработки, поэтому реальные масштабы экосистемы переработки значительно занижены.
Ожидается, что новые правила повысят уровень переработки, консолидируют фрагментированную экосистему лома, улучшат прослеживаемость и привлекут инвестиции в создание стандартизированной инфраструктуры переработки. Однако в краткосрочной перспективе затраты на соблюдение требований могут возрасти, особенно для малых и средних предприятий, переходящих от неформальной деятельности к регулируемой системе.
Политический курс Индии постепенно смещается в сторону поиска более сбалансированного сочетания поставок первичных и вторичных металлов. На примере алюминия, вторичный спрос растет с совокупным годовым темпом роста около 10,7%, что значительно опережает темпы роста спроса на первичный металл. В долгосрочной перспективе, к 2070 году, вторичный алюминий может обеспечить почти 50% поставок, благодаря снижению энергопотребления на 95% и значительному сокращению выбросов по сравнению с производством первичного алюминия. Переход в медной отрасли более сложен. В настоящее время Индия импортирует более 90% потребностей в медном концентрате, что делает цепочку поставок весьма уязвимой. В то же время, спрос на вторичную медь, по прогнозам, будет расти с совокупным годовым темпом 13-14%, достигнув к 2030 финансовому году примерно 1,4 миллиона тонн. Целью политиков является доведение доли вторичной меди в поставках до 55%.
В отличие от стран с развитой экономикой вторичной переработки, индийская медная отрасль по-прежнему в значительной степени relies на прямую плавку, на которую приходится почти 38% поставок, что часто приводит к нестабильности чистоты и качества продукции. Тем не менее, заинтересованные стороны отрасли считают, что экосистема сбора, сортировки и агрегации в Индии уже весьма эффективна. После правильной сортировки лома по спецификациям, его прямое использование в подходящих сплавных системах часто оказывается более экономически выгодным, чем дорогостоящее вторичное рафинирование. Например, медный лом, содержащий следы алюминия, может быть более подходящим для применения в алюминиевой бронзе, чем для рафинирования с целью получения чистой вторичной меди. Это подчеркивает необходимость стратегии переработки, ориентированной на применение.
Одной из главных проблем, стоящих перед отраслью цветных металлов, является ее сильная зависимость от импортного лома. В алюминиевом секторе Индия удовлетворяет около 85-90% потребностей в ломе за счет импорта и в 2026 финансовом году стала одним из крупнейших импортеров лома в мире, импортировав около 2 миллионов тонн. В медном секторе Индия является третьим по величине импортером лома в мире, с оценочным объемом импорта около 410 000 тонн в 2026 финансовом году. Тарифная структура влияет на конкурентоспособность, но более серьезной проблемой является структурная зависимость.
Сообщается, что рабочая группа при Министерстве горнодобывающей промышленности рекомендовала отменить базовую таможенную пошлину в размере 2,5% на импорт алюминиевого лома для устранения перевернутой тарифной структуры и повышения конкурентоспособности производителей нижнего звена. Ожидается, что эта рекомендация вскоре будет представлена Министерству финансов. В настоящее время Индия ежегодно импортирует 1,6-1,8 миллиона тонн алюминиевого лома, и из-за роста спроса и ограниченного предложения внутреннего лома объем импорта в текущем финансовом году, по прогнозам, вырастет до 1,9-2,0 миллионов тонн. В медном секторе отмена импортных пошлин на лом в бюджете на 2026 финансовый год, как ожидается, поддержит внутреннее производство и переработку. В то же время усиливаются глобальные риски для поставок: США и ЕС рассматривают возможность ограничения экспорта лома, что может значительно ужесточить предложение сырья для таких стран-импортеров, как Индия. Такие меры, как Приказы о контроле качества, также изменяют торговые потоки, ограничивая импорт низкокачественной продукции и стимулируя внутреннюю добавленную стоимость.
Структура затрат продолжает бросать вызов конкурентоспособности индийской отрасли переработки. Переработчики сталкиваются с перевернутой тарифной структурой на механическое и перерабатывающее оборудование, что ограничивает масштабирование и внедрение технологий. Заинтересованные стороны отрасли отмечают, что налог на товары и услуги на концентрат в основном действует как механизм зачета входного налога, а таможенные пошлины являются более значительным фактором, влияющим на международную конкурентоспособность. Отрасль выступает за поддержку переработки и смежных отраслей через схему стимулирования, привязанную к производству. Учитывая капиталоемкий характер инфраструктуры переработки, такая поддержка имеет решающее значение. Например, создание медеперерабатывающего предприятия мощностью 500 000 тонн может потребовать инвестиций в размере почти 100 миллиардов рупий. В то же время, существующие в Индии налоги на уголь и электроэнергию рассматриваются как скрытые механизмы ценообразования на выбросы углерода, постепенно приводящие внутренний рынок в соответствие с глобальными углеродными рамками.
Несмотря на сильный политический импульс, участники отрасли считают, что индийская экосистема переработки не является неразвитой, а скорее недооцененной. В Индии уже существует активная экосистема сбора, сортировки и агрегации, которая гарантирует, что лом цветных металлов редко попадает на свалки. Проблема в том, что значительная часть деятельности осуществляется вне формальных систем отчетности, в результате чего истинные масштабы переработки отсутствуют в официальной статистике. Для повышения эффективности и формализации отрасль выступает за создание кластеров переработки вблизи городских центров образования лома, чтобы повысить логистическую целесообразность и снизить транспортные расходы. Кроме того, растут призывы к официальному признанию и легализации существующей экосистемы городской добычи. Внедрение технологий является еще одним приоритетом. Рекомендуется создание платформ общей инфраструктуры в кластерах переработки, чтобы малые и средние предприятия могли получить доступ к передовым технологиям сортировки и рафинирования через общие объекты. Для меди эксперты также предлагают «механизм зеленого ограждения» для ограничения импорта низкосортного лома, обеспечивая поступление более качественных материалов во внутренние потоки переработки.
Чтобы раскрыть весь потенциал переработки цветных металлов, заинтересованные стороны отрасли определили несколько долгосрочных приоритетов. Они включают разработку всеобъемлющей национальной политики по переработке лома цветных металлов, формализацию неформальных каналов переработки через РОП и соответствующие налоговые механизмы, создание специализированных агентств по стандартизации и разработке применений, а также продвижение систем замкнутого цикла переработки в автомобильной, электронной и упаковочной промышленности. Кроме того, все большее внимание уделяется удержанию высококачественного внутреннего лома в Индии с помощью соответствующих экспортных ограничений и стимулов для создания добавленной стоимости.
Переход Индии к циркулярной экономике цветных металлов ускоряется. По мере роста спроса со стороны инфраструктуры, возобновляемой энергетики, транспорта и производства, переработка будет играть все более важную роль в снижении импортозависимости, сокращении выбросов и обеспечении долгосрочной безопасности поставок. Однако переход еще не завершен. Следующий этап роста зависит от способности Индии эффективно регулировать существующие параллельные операции, укреплять внутреннюю перерабатывающую инфраструктуру, улучшать прослеживаемость и снижать уязвимость к сбоям в мировой торговле ломом. Возможности огромны, а исполнение будет решающим фактором. Эти ключевые отраслевые события станут центральной темой Глобального сырьевого саммита, организованного MCX при со-организации BigMint, который пройдет 12-14 августа 2026 года в JIO World Convention Centre в Мумбаи.
