Южнокорейская группа SK: продвижение глобального выбора площадок для строительства заводов в ответ на спрос со стороны ИИ

Репортаж от Wedoany，Председатель группы SK и глава Корейской торгово-промышленной палаты (KCCI) Чхве Тхэ Вон охарактеризовал дисбаланс спроса и предложения на мировом рынке полупроводниковой памяти как «адский крик» и публично заявил, что ведёт всестороннее изучение глобальных площадок, включая США, для строительства нового завода SK hynix по производству полупроводников. На пресс-конференции 49-го форума KCCI на Чеджу, состоявшейся 15 июля в отеле Shilla на Чеджу, Чхве Тхэ Вон заявил, что в ответ на резкий рост спроса, вызванный искусственным интеллектом (ИИ), «мы ищем лучшие места для строительства заводов по производству пластин как можно быстрее и в самых больших масштабах не только в Корее, но и по всему миру, включая США», тем самым расширяя рамки наращивания производства с внутреннего рынка на глобальный.

Чхве Тхэ Вон указал, что основная причина серьёзного несоответствия спроса и предложения заключается в том, что скорость эволюции технологий ИИ опережает физические темпы строительства заводов производителями полупроводников. Он привёл конкретные данные: только в сфере ИИ спрос в следующем году вырастет как минимум на 60–100% по сравнению с текущим годом, а весь рынок памяти вырастет более чем на 50–60%. Однако строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству полупроводниковых пластин требует нескольких лет и десятков триллионов вон, что создаёт высокие барьеры для предложения. Он предупредил: «В настоящее время практически ни одна компания не сможет немедленно увеличить объём поставок в следующем году».

Чхве Тхэ Вон сообщил, что крупные мировые технологические компании и соответствующие правительства, стремясь обеспечить поставки высокопроизводительной памяти (HBM), оказывают на SK hynix всестороннее давление и заигрывания, и пожаловался: «Не только я, но и правительство Кореи, вероятно, начнёт получать лоббистские запросы и давление от правительств других стран с требованиями поставок полупроводников», намекая, что эта борьба перешла на уровень национальной безопасности. В настоящее время цены на память находятся на исторических максимумах, но он охарактеризовал это как «аномально высокий уровень», аргументируя это тем, что, хотя капиталоёмкие компании в сфере ИИ могут выдержать затраты, производители конечных IT-устройств, такие как смартфоны и ПК, не смогут справиться с ростом цен, что приведёт к сокращению всего рынка информационных технологий. Он предупредил о недопустимости самоуспокоенности и зависимости от повышения цен, откладывая расширение производства, и заявил: «Даже если норма прибыли снизится, следует увеличить предложение для стабилизации цен, чтобы полупроводниковая промышленность Кореи могла долгосрочно развиваться и поддерживаться».

Чхве Тхэ Вон подчеркнул ключевые слова «скорость и масштаб», указав, что если такие доминирующие игроки, как SK hynix и Samsung Electronics, допустят дефицит предложения и будут придерживаться политики высоких цен, то новые участники, стремящиеся к прибыли (например, китайский капитал или другие американские технологические компании), неизбежно хлынут на рынок. Его цель — создать «сверхразрывной барьер производственных мощностей», экспоненциально увеличивая возможности предложения, чтобы помешать догоняющим. Что касается причин расширения географии до США, включая постоянное давление со стороны высокопоставленных чиновников, таких как министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick), на местные инвестиции полупроводниковых компаний, Чхве Тхэ Вон признал: «Учитывая проблемы торгового давления, в США также следует строить заводы по возможности», а также отметил, что строительство заводов внутри Кореи сталкивается с регуляторными препятствиями, такими как водоснабжение, электроэнергия, разрешения и компенсации жителям. Он заявил, что будет комплексно сравнивать скорость утверждения, гарантии электросетей и масштабы государственных субсидий среди глобальных кандидатов, отдавая предпочтение «месту, где можно начать строительство быстрее всего», следуя стратегии «скоростного управления».