Репортаж от Wedoany，Американская компания по бизнес- и технологической аналитике Gartner, Inc. опубликовала отчет, в котором говорится, что в гонке за удовлетворение растущих потребностей в вычислительных мощностях для искусственного интеллекта (ИИ) конкуренция среди «Компаний, которых нужно превзойти» (Companies to Beat) в области полупроводников для ИИ усиливается. Аналитики Gartner на основе шести ключевых критериев, таких как технологические возможности, внедрение у клиентов, потенциальная клиентская база, бизнес-модель, ключевые партнеры и окружающая экосистема, выявили лидеров ИИ, определяющих рыночный ландшафт в более чем 40 категориях. Эти компании устанавливают текущие отраслевые стандарты.
Кевин Нокс (Kevin Knox), вице-президент по практике Gartner, отметил, что в гонке поставщиков ИИ лидеры в области полупроводников используют свои глубокие технические знания, программные возможности и контроль над экосистемой, чтобы превзойти конкурентов, однако они также сталкиваются с активными вызовами со стороны соперников. Эти конкуренты пытаются изменить существующий ландшафт, используя диверсификацию цепочек поставок, внедрение открытых отраслевых стандартов и растущий спрос на эффективные, оптимизированные для вывода архитектуры.
В ключевых сегментах рынка полупроводников для ИИ Gartner определила «Компании, которых нужно превзойти», включая NVIDIA, AMD, Broadcom, Marvell и Infineon.
NVIDIA является «Компанией, которую нужно превзойти» в области сетевой архитектуры ИИ. Она выделяется благодаря своему доминированию в области ускорителей ИИ и широкому портфелю продуктов для центров обработки данных, а также укрепляет свое лидерство в области сетей для кластеров ИИ за счет высокой производительности и надежности, обеспечиваемых проприетарными протоколами и функциями, такими как SHARP, SHIELD, NVHS и NVLink. Однако текущий сдвиг спроса от обучения к выводу и агентным сценариям использования, а также быстрый переход крупных клиентов к открытым альтернативам на основе Ethernet могут повлиять на ее лидирующие позиции.
AMD является «Компанией, которую нужно превзойти» в области CPU для корпоративных серверов ИИ. Ее преимущества в области агентной оркестрации ИИ, пропускной способности ввода-вывода и возможностей консолидации серверов, в сочетании с последовательным выполнением дорожной карты и широкой поддержкой экосистемы, обеспечивают ее лидерство. Однако этот рынок вступает в фазу усиления конкуренции, и AMD сталкивается с вызовами со стороны конкурентов в области интегрированных стеков, программной привязки и преимуществ по производительности на ватт в решениях на базе ARM CPU.
Broadcom является «Компанией, которую нужно превзойти» в области заказных чипов для ИИ. Ее возможности в проектировании специализированных интегральных схем (ASIC), сетевых технологиях и базовой интеллектуальной собственности (IP) позволяют ей сохранять лидерство в области передовых технологических узлов, передовой упаковки, сериализаторов/десериализаторов (SerDes), памяти и межчиповых соединений. Конкуренты могут сократить разрыв, если улучшат слабые стороны своего IP-портфеля, предложат гибкие способы сотрудничества и будут поддерживать системный уровень проектирования.
Marvell является «Компанией, которую нужно превзойти» в области оптических межсоединений для центров обработки данных ИИ. Она обладает уникальным сквозным позиционированием в области подключаемых модулей на основе цифровых сигнальных процессоров (DSP), аналоговых оптических компонентов, новых платформ с линейным приемным оптическим (LRO) модулем и проектов сопакетированной оптики (CPO). Конкуренты должны стремиться к интеграции или предложению дифференцированных архитектур, чтобы сократить разрыв, в то время как успех Marvell может быть подвержен рискам выполнения CPO, вертикальной интеграции гиперскейлеров и альтернативным фотонным архитектурам.
Infineon является «Компанией, которую нужно превзойти» в области силовых полупроводников для центров обработки данных ИИ. Ее всеобъемлющий портфель продуктов, охватывающий кремний (Si), карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN), позволяет предлагать сквозные решения по электропитанию от сети до ядра процессора, что подкрепляется ее мощными внутренними производственными возможностями. Ее лидирующие позиции сталкиваются с растущей конкуренцией в области SiC и GaN, а также с сильными соперниками на уровне плат на последнем этапе передачи питания. Конкуренты могут сократить разрыв за счет расширения партнерских отношений, выхода в экосистему 800 В постоянного тока и разработки перспективных дорожных карт электропитания.
