Репортаж от Wedoany，Компания Elawan Energy (испанский возобновляемый энергетический оператор, входящий в японскую группу ORIX) завершила финансирование «Проекта Гималаи» на сумму около 760 млн евро. Средства привлечены по структуре проектного финансирования без права регресса для портфеля возобновляемых энергетических активов мощностью более 1,3 ГВт в Испании, включающего фотоэлектрические станции, ветровые электростанции и аккумуляторные накопители энергии.
Схема финансирования состоит из двух частей: рефинансирование действующих возобновляемых энергетических активов мощностью почти 1 ГВт и часть «гринфилд»-проектов мощностью около 300 МВт, находящихся на стадии строительства и разработки, в основном гибридных проектов. Общая установленная мощность всего портфеля превышает 1,3 ГВт. Elawan Energy отмечает, что одним из ключевых технических элементов сделки является так называемый «аккордеонный транш» (tramo acordeón) мощностью около 2 ГВт, который позволяет включать в структуру финансирования новые активы из трубопровода разработки компании без необходимости привлечения отдельного финансирования.
Финансируемый портфель в основном сосредоточен в регионах Кастилия-и-Леон, Кастилия-Ла-Манча и Арагон. Часть проектов поддерживается долгосрочными соглашениями о покупке электроэнергии, что обеспечивает стабильность операционного денежного потока. Компания заявляет, что «Проект Гималаи» является одним из первых в Испании крупномасштабных финансирований, объединяющих фотоэлектрические станции, ветровые электростанции и аккумуляторные системы накопления энергии в единой структуре финансирования. Стратегия развития компании также включает гибридизацию действующих возобновляемых энергетических станций.
Banco Santander выступил в качестве обязательного ведущего организатора и единственного андеррайтера, а Banco Sabadell — в качестве обязательного ведущего организатора. В качестве юридических консультантов: Clifford Chance предоставлял юридические услуги стороне финансирования, Hogan Lovells представлял интересы Elawan Energy, а Enertis Applus+ выступил техническим консультантом.
