Репортаж от Wedoany，Samsung Electronics и SK Hynix продемонстрировали лучшие показатели за первое полугодие в своей истории. Операционная прибыль Samsung Electronics в первом квартале составила 57 трлн вон, а во втором квартале ожидается около 90 трлн вон. SK Hynix также показала рекордные результаты с момента основания компании. Однако внутренняя атмосфера в компаниях неоднозначна. Samsung Electronics столкнулась с угрозой первой всеобщей забастовки из-за конфликта по поводу премий за эффективность, который удалось урегулировать в конце мая, но остаются разногласия в восприятии компенсаций между поколениями. Кроме того, на фоне предстоящих инвестиций в кластер Хонам объемом 896 трлн вон, инженеры избегают работы в регионах, а также добавляются профсоюзные риски. Поступают сообщения, что компании взвешивают корректировку темпов, так называемое «скользящее инвестирование». Правительство форсирует ускорение выдачи разрешений, но предприятия могут затормозить из-за трудовых рисков. Станет ли кластер Хонам реальностью, зависит от стабильности трудовых отношений.
Отечественные ИИ-компании указывают, что истинная причина узкого места в инфраструктуре заключается в том, что «GPU невозможно купить, когда они нужны». Отечественные облачные провайдеры привязывают GPU к долгосрочным подпискам, что затрудняет гибкое использование в зависимости от спроса, и даже приводит к тому, что стоимость A100 в Корее превышает стоимость H100 за рубежом. Кроме того, данные государственного, медицинского и финансового секторов ограничены нормативными требованиями, и даже при увеличении количества GPU не хватает данных для обучения. Преимущество AWS, Google и Microsoft Azure заключается в возможности органичного использования глобальных регионов. Если отечественные облачные провайдеры не смогут соответствовать такой структуре, ИИ-компании естественным образом перетекут за рубеж. Конкурентоспособность отечественной ИИ-инфраструктуры уже сместилась в сторону возможности гибкой «аренды».
По вопросу электроснабжения полупроводникового кластера Хонам лично отреагировала администрация президента. Секретарь по политике в области ИИ при администрации президента Ким У Чан заявил, что возобновляемой энергии в юго-западном регионе уже достаточно, и ее можно дополнительно увеличить, а также обнародовал комбинированную стратегию реагирования с использованием атомных и возобновляемых источников энергии. Логика заключается в том, что такие энергоемкие объекты, как полупроводниковые заводы, выгоднее размещать рядом с местами производства электроэнергии. По поводу споров о деатомной энергетике Ким У Чан провел четкую границу, заявив: «Будут построены новые атомные электростанции». Однако подключение к электросетям или расширение возобновляемой энергии в краткосрочной перспективе труднодостижимы, и разрыв между политической волей и фактическими темпами строительства инфраструктуры может стать предметом продолжающихся споров во втором полугодии.
В последнее время среди компаний-разработчиков ПО плата за использование ИИ-токенов рассматривается как «коммерческая тайна». Группа Webcash раскрыла данные о ежемесячных расходах в размере от 150 до 200 млн вон, что на 3144% больше по сравнению с прошлым годом, но большинство компаний, таких как Naver Cloud, AhnLab, Hancom и другие, хранят молчание о суммах. Причина в том, что только по объему использования токенов можно сделать вывод о стратегии компании: где и как она использует ИИ. В прошлом году расходы на ИИ были «тестовыми», но с этого года их характер изменился на «постоянные инфраструктурные расходы». Плата за ИИ-токены стала официальной статьей в структуре затрат компаний. Критерий разделения «компаний, использующих ИИ» и «компаний, зарабатывающих на ИИ» может зависеть от этой конкуренции за эффективность затрат на токены.
После того как разразился скандал с экспортными ограничениями правительства США в отношении передовой модели Anthropic Claude Mythos, некоторые СМИ сообщили, что «правительство выделит дополнительный бюджет в 5 трлн вон на разработку отечественного ИИ». Однако Министерство науки и ИКТ немедленно опровергло это, заявив, что «таких планов нет», и формирование бюджета, а также планы разработки модели остаются на нулевом этапе. Тем не менее, потребность в базовой модели для обеспечения безопасности постоянно поднимается в отрасли, и правительство также отдельно продвигает проект «Dokpamodel (независимая базовая ИИ-модель)». Ожидается, что дискуссии о суверенитете в области ИИ углубятся, но позиция правительства такова: «необходимость признается, но бюджет еще не определен». Ускорится ли фактическая разработка независимой модели, еще предстоит выяснить.
