Репортаж от Wedoany，Компания Kraken Robotics Inc. (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) 2 июля 2026 года завершила приобретение Covelya Group Limited на сумму около 615 млн канадских долларов. Сделка была осуществлена за счёт денежных средств и акций: денежная часть составила около 480 млн канадских долларов, а акционерная — примерно 15,88 млн обыкновенных акций по цене 8,50 канадских долларов за акцию на сумму около 135 млн канадских долларов. После завершения сделки Kraken объединит портфели продуктов и клиентскую базу обеих компаний в области подводных технологий для обслуживания гражданского и военного рынков.
Kraken Robotics — глобальная морская технологическая компания, разрабатывающая датчики, программное обеспечение и интегрированные системы для рынков обороны, морской энергетики и морских наук. Генеральный директор Грег Рид отметил, что данное приобретение позиционирует компанию как комплексного поставщика решений в области подводной разведки. После приобретения Covelya Group Kraken получила такие бренды, как Sonardyne, EIVA, Forcys, Voyis и Chelsea Technologies, которые располагают инженерными командами по всему миру, специализирующимися на технологиях двойного назначения для гражданских и военных целей. На фоне роста мировых оборонных бюджетов Kraken может извлечь выгоду из увеличения инвестиций в автономные подводные системы.
Стратегические преимущества приобретения включают укрепление отношений с клиентами на быстрорастущих рынках обороны и морского наблюдения, расширение линейки подводных технологий, увеличение географического охвата, а также интеграцию инженерных команд и объектов. Kraken ожидает достижения синергии затрат в размере около 10 млн канадских долларов в течение 24 месяцев после завершения сделки. Кроме того, ожидается, что приобретение обеспечит двузначный рост прибыли на акцию на уровне от низких до средних значений в 2027 году.
С момента публикации результатов за первый квартал 28 мая 2026 года Kraken и Covelya получили новые заказы на продукцию на сумму около 13 млн и 17 млн канадских долларов соответственно. На момент завершения сделки портфель заказов Kraken на 2026 год составлял около 110 млн канадских долларов, а портфель заказов Covelya Group — 182 млн канадских долларов. На основе этого Kraken пересмотрела финансовый прогноз на 2026 финансовый год, впервые включив в него ожидаемые результаты Covelya. Новый прогноз показывает, что консолидированная выручка, как ожидается, составит от 290 млн до 320 млн канадских долларов, скорректированная EBITDA — от 65 млн до 75 млн канадских долларов, а рентабельность по скорректированной EBITDA — от 22% до 23%. В части капитальных затрат/нематериальных активов фактические показатели за 2025 год составили 30,294 млн канадских долларов, а новый прогнозный диапазон — от 27 млн до 33 млн канадских долларов. Ожидается, что большая часть выручки будет получена во втором полугодии. Фактическая консолидированная выручка за 2025 год составила 102 млн канадских долларов, а скорректированная EBITDA — 24,69 млн канадских долларов.
В части управленческой команды и организационной структуры Kraken будет работать на основе двух независимых юридических лиц: Kraken Group отвечает за финансы и корпоративное управление, а Kraken Robotics — за операционную деятельность. Бернард Миллс назначен президентом Kraken; ранее он занимал должность генерального директора Stelia North America (дочерней компании Airbus Group в области передовых материалов) и президента Ultra Sonar Systems. Руководящая команда Kraken Group включает генерального директора Грега Рида, президента Бернарда Миллса, финансового директора Джо Макая, директора по персоналу Терру Пенроуз, директора по информационным системам Джона Саламу и руководителя юридического отдела Эндрю Гриффина. Операционное подразделение Kraken Robotics возглавляет Бернард Миллс; в его команду входят исполнительный вице-президент по технологиям Саймон Партридж (ранее президент Covelya Group), исполнительный вице-президент по продуктам доктор Грэм Браун (ранее управляющий директор дочерней компании Covelya Sonardyne International), исполнительный вице-президент по корпоративной эффективности Гэри Мойнехан (ранее финансовый директор Covelya Group) и исполнительный вице-президент по стратегии и росту Дэвид Ши (ранее исполнительный вице-президент по продуктам и технический директор Kraken). Должность исполнительного вице-президента по системам и услугам находится в процессе найма. Главный операционный директор Нэт Спенсер покинет компанию в конце июля.
Денежная часть цены приобретения была обеспечена за счёт чистых поступлений от публичного размещения варрантов Kraken на сумму 402,5 млн канадских долларов, завершённого в марте 2026 года, процентов и средств, привлечённых по новой кредитной линии. При закрытии сделки Kraken закрыла существующую кредитную линию, открыла обеспеченную невозобновляемую срочную кредитную линию на сумму 125 млн канадских долларов и увеличила существующую возобновляемую кредитную линию с 35 млн до 60 млн канадских долларов, продлив срок погашения до марта 2031 года. Новая кредитная линия была полностью выбрана для частичной оплаты денежного вознаграждения. После завершения сделки каждый держатель варранта автоматически получит одну обыкновенную акцию без дополнительной оплаты. Торги варрантами были прекращены на Фондовой бирже Торонто (TSXV) по окончании сегодняшних торгов, а выпущенные обыкновенные акции, как ожидается, начнут торговаться на TSXV завтра. Продавцы Covelya Group будут владеть примерно 4% выпущенных обыкновенных акций, которые будут разблокированы тремя траншами через 12, 18 и 24 месяца после закрытия сделки. Kraken планирует опубликовать результаты за второй квартал в конце августа 2026 года, а результаты за третий квартал — в конце ноября, включив в них вклад Covelya. Компания также планирует подать заявку на листинг обыкновенных акций на Фондовой бирже Торонто (TSX), что ожидается к концу 2026 года или началу 2027 года.
