Репортаж от Wedoany，По итогам закрытия китайского фьючерсного рынка 1 июля цветные металлы на внутреннем рынке в основном снизились, лишь цинк и олово на ShFE выросли на 0,64% и 0,07% соответственно, а свинец на ShFE лидировал в падении с потерей 1,09%. Фьючерсы на оксид алюминия снизились на 0,14%, фьючерсы на литейный алюминий — на 0,95%. Фьючерсы на карбонат лития выросли на 4,62%, поликремний — на 1,79%, фьючерсы на промышленный кремний снизились на 0,12%, а фьючерсы на контейнерные перевозки по европейским маршрутам резко упали на 10,94%, закрывшись на отметке 2528 пунктов.
В чёрной металлургии, за исключением нержавеющей стали, которая незначительно выросла на 0,03%, все остальные виды сырья подешевели. Железная руда снизилась на 1,68%, горячекатаный рулон — на 0,79%, арматура — на 0,55%. В сегменте коксующихся материалов: коксующийся уголь упал на 1,06%, кокс — на 2,38%.
Цветные металлы на внешнем рынке по состоянию на 15:04 снизились в массе. Медь, алюминий, цинк и олово на LME потеряли более 1%, снизившись на 1,17%, 1,5%, 1,1% и 1,94% соответственно. В сегменте драгоценных металлов: золото COMEX упало на 1,3%, серебро COMEX — на 3,28%; на внутреннем рынке золото на ShFE снизилось на 0,59%, серебро на ShFE — на 0,44%. Фьючерсы на платину снизились на 2,08%, фьючерсы на палладий — на 2,18%.
На макроэкономическом фронте: Народный банк Китая сегодня провёл операцию обратного РЕПО на 7 дней на сумму 100 млрд юаней по ставке 1,4%. С учётом погашения обратных РЕПО на 7 дней на сумму 662,5 млрд юаней и овернайт-обратных РЕПО на сумму 600 млрд юаней, открытый рынок зафиксировал чистый отток ликвидности в размере 1162,5 млрд юаней. Объём сделок на рынке недвижимости Шэньчжэня в июне достиг рекордного уровня за последние 6 лет. По данным Исследовательского центра Шэньчжэня Centaline, в июне общий объём продаж нового и вторичного жилья в Шэньчжэне составил 8878 единиц, что на 11,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 14,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым высоким показателем за аналогичный период с 2021 года. Из них контракты на новое жильё (предпродажа + готовая недвижимость) составили 3785 единиц (снижение на 16,7% за месяц, рост на 15,6% год к году); сделки по переоформлению прав собственности на вторичное жильё составили 5093 единицы (снижение на 8% за месяц, рост на 13,1% год к году). Курс юаня к доллару США (центральный паритет) установлен на уровне 6,8067 юаня за доллар.
Индекс доллара США по состоянию на 15:04 вырос на 0,16% до 101,33. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам США продолжили снижение, что указывает на примерно 80% вероятность повышения ставки ФРС в сентябре. Член FOMC 2026 года, президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак заявила, что рынок труда близок к полной занятости, перспективы роста хорошие, но инфляция остаётся слишком высокой, и ФРС, возможно, придётся рассмотреть вопрос о повышении ставки. Она отказалась заранее прогнозировать необходимость повышения ставки в июле, подчеркнув, что базовая инфляция остаётся высокой, а инвестиции в искусственный интеллект оказывают повышательное давление на инфляцию. Согласно опросу экономистов Reuters, июньский отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе, который будет опубликован в четверг, покажет создание около 110 тыс. новых рабочих мест, тогда как в мае было создано 172 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,3% четвёртый месяц подряд. Goldman Sachs прогнозирует, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь будут существенно искажены временным наймом в связи с чемпионатом мира по футболу в США, Канаде и Мексике, и кажущиеся сильными показатели могут скрыть ослабление базовой динамики рынка труда. Министр финансов США Бессент также заявил, что не удивится, если данные по занятости за июнь окажутся очень сильными. Под влиянием роста инфляции из-за военных действий США и Израиля против Ирана, финансовые рынки в целом делают ставку на повышение ставки ФРС в этом году. Согласно данным CME FedWatch, вероятность сохранения ставки ФРС без изменений в июле составляет 66,3%, вероятность повышения на 25 базисных пунктов — 33,7%; вероятность сохранения ставки без изменений в сентябре — 33,1%, вероятность повышения на 25 базисных пунктов — 50,0%, вероятность повышения на 50 базисных пунктов — 16,9%.
В сегменте нефти: по состоянию на 15:04 цены на нефть на двух основных рынках незначительно выросли: WTI подорожала на 0,01%, Brent — на 0,04%. В первом полугодии 2026 года, на фоне геополитических конфликтов, WTI накопила рост на 21,6%, Brent — на 20%. Согласно предварительным данным отслеживания судов от Kpler и Vortexa, вскоре после выхода из ОПЕК ОАЭ в июне увеличили экспорт сырой нефти и конденсата до исторического максимума. Старший аналитик по нефти Kpler Раубалл заявил, что в этом месяце экспорт сырой нефти и конденсата из ОАЭ составил в среднем около 3,7 млн баррелей в сутки, что является историческим рекордом и значительно превышает уровень в 3,1–3,3 млн баррелей в сутки до начала конфликта на Ближнем Востоке. Предыдущий пик экспорта ОАЭ был зафиксирован в апреле 2020 года, достигнув 3,44 млн баррелей в сутки, когда Саудовская Аравия и Россия развязали краткосрочную ценовую войну. Старший аналитик по нефти Vortexa Эмма Ли сообщила, что в период с 1 по 29 июня погрузка сырой нефти в Абу-Даби достигла 4 млн баррелей в сутки, превысив довоенный уровень в 3,4 млн баррелей в сутки. Экспорт также вырос до исторического максимума в 3,7 млн баррелей в сутки, тогда как за первые два месяца этого года экспорт составлял 3,3 млн баррелей в сутки.
Сегодня также будут опубликованы: данные по сокращению рабочих мест в США от Challenger за июнь, данные по занятости в частном секторе США от ADP за июнь, окончательный индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США от S&P Global за июнь, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США от ISM за июнь, объём строительных расходов в США за май, а также окончательные индексы PMI в производственном секторе Великобритании, Франции, Германии, еврозоны и других стран, а также данные по индексу потребительских цен (CPI) еврозоны за июнь. Председатель ФРС Уорш, президент ЕЦБ Лагард, управляющий Банка Англии Бейли и управляющий Банка Канады Маклем выступят на заседании «Группы по политике» в рамках форума центральных банков ЕЦБ. Технологический саммит в Давосе пройдёт с 1 по 4 июля, его тема — «Физический ИИ и робототехника». Стоит отметить, что 1 июля Гонконгская фондовая биржа закрыта в связи с Днём образования Специального административного района Гонконг, торговля по направлениям «юг-север» приостановлена; Фондовая биржа Торонто закрыта в связи с Днём Канады.
