Репортаж от Wedoany，Digi Spain возобновляет планы по выходу на биржу, проведя публичное размещение акций с подпиской и продажей, а также подав заявку на допуск своих акций к торгам на фондовых биржах Барселоны, Бильбао, Мадрида и Валенсии. Данное размещение получило поддержку со стороны Global Portfolio Investments (инвестиционной компании семьи Домингес де ла Маса, контролирующей группу Mayoral), которая подписала обязывающее инвестиционное обязательство на сумму 100 млн евро, что соответствует общей стоимости акционерного капитала до сделки в размере до 1,7 млрд евро.
В прошлом году Digi Spain изучала возможность вывода на биржу части своего бизнеса, первоначально планируя реализовать это весной 2026 года, однако планы были временно отложены из-за геополитической и рыночной конъюнктуры. В конце июня 2025 года телекоммуникационная компания объявила о возобновлении этого намерения. Чистая выручка от выпуска новых акций составит около 136 млн евро и будет направлена на финансирование роста компании, в первую очередь на расширение сети оптоволокна до дома (FTTH) и развертывание собственной мобильной сети. Размещение будет включать выпуск новых акций на общую сумму около 150 млн евро, а также продажу существующих акций единственным акционером DIGI Romania, и будет предусматривать стандартный опцион на перераспределение (greenshoe) в размере до 15% от первоначального объема размещения.
После завершения сделки группа DIGI, возглавляемая компанией DIGI Communications N.V. (акции которой котируются на Бухарестской фондовой бирже), сохранит не менее 75% капитала и контроль над компанией. Размещение среди квалифицированных инвесторов будет организовано глобальными координаторами Barclays, UBS и Banco Santander; старшими букраннерами выступят BNP Paribas и Citi; синдикат андеррайтеров составят BBVA, CaixaBank и ING, а финансовым консультантом выступит Rothschild & Co. Оператор, его акционеры и высшее руководство примут на себя обязательства по блокировке (lock-up). Исполнение и график будут зависеть от рыночных условий и одобрения проспекта эмиссии CNMV.
Генеральный директор DIGI Spain Мариус Варзару отметил, что инвестиции в собственную сеть, технологии, операционную эффективность и близость к клиентам всегда были ключевыми элементами укрепления бизнес-модели компании в Испании; эта модель направлена на предоставление высококачественных подключений по конкурентоспособным ценам, опираясь на инвестиции в собственную сеть как на двигатель роста. Компания инвестирует в расширение охвата и возможностей оптоволоконной сети, а также ускоряет развертывание собственной мобильной сети. Выход на биржу предоставит компании дополнительный источник капитала, дополняющий собственный капитал и банковские кредиты, которые до сих пор поддерживали рост; листинг на испанской фондовой бирже укрепит финансовую устойчивость и связь со страной, в то время как группа сохраняет твердую приверженность DIGI Spain и ее долгосрочным промышленным планам, а также контроль над юридическим лицом.
