Репортаж от Wedoany，Платформа по разработке и инвестициям в системы хранения энергии большой длительности Frontier Power USA (FPUSA) назначила KKR Capital Markets LLC (KCM) структурированным агентом и организатором своей программы долгового финансирования. KCM — это платформа рынка капитала, предоставляющая индивидуальные решения по привлечению капитала и финансированию, которая с момента своего основания в 2007 году организовала финансирование на сумму более 2,5 триллиона долларов по всему миру.
Данное назначение является ключевым шагом в создании компанией комплексной структуры капитала для поддержки своего бизнес-плана. В сочетании с уже имеющимися обязательствами по капиталу, включая акционерное финансирование в размере 100 миллионов долларов, предоставленное фондами и счетами, управляемыми Cerberus Capital Management, L.P. (далее — Cerberus), а также взносы от Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: EOSE, далее — Eos) в рамках ранее объявленного размещения прав, FPUSA формирует необходимые финансовые возможности для ускорения развертывания проектов хранения энергии большой длительности коммунального масштаба по всей территории США.
FPUSA — это специально созданная независимая платформа для разработки и инвестиций, предназначенная для создания, владения и эксплуатации диверсифицированного портфеля аккумуляторных систем хранения энергии большой длительности. Компания планирует использовать вертикально интегрированный технологический стек Eos, а также институциональный капитал и операционный опыт Cerberus для решения давних ограничений в сфере исполнения и финансирования, которые сдерживали масштабное развертывание инфраструктуры хранения энергии большой длительности.
В рамках данного поручения KCM будет сотрудничать с FPUSA, стремясь организовать и структурировать комплексные решения по финансированию, охватывающие банковский и институциональный рынки, включая финансирование строительства, акционерное финансирование с использованием налоговых льгот, финансирование, связанное с налоговыми кредитами, и долгосрочные решения по проектному финансированию. Стороны также разработают программные подходы к финансированию, обеспечивающие эффективный и повторяемый доступ к капиталу для проектного портфеля компании.
FPUSA планирует расширить источники капитала для поддержки долгосрочного владения активами за счет ряда решений по финансированию и оптимизировать стоимость капитала портфеля.
Данная стратегия финансирования подкрепляется ранее объявленной структурой технического страхового покрытия (TPI) FPUSA, которая включает страховой полис на сумму около 1,5 миллиарда долларов, основанный на проектах и являющийся безотзывным в течение 15 лет. Этот пакет производительности направлен на повышение финансируемости проектов за счет снижения технических рисков базового портфеля активов, поддерживая достижение характеристик инвестиционного уровня.
Управляющий директор Cerberus Аарон Макзонис отметил, что привлечение KCM отражает стремление FPUSA создать интегрированную и масштабируемую платформу финансирования, объединяющую возможности разработки и эксплуатации. Цель состоит в том, чтобы объединить институциональный акционерный капитал, структурированные долговые решения и меры по снижению рисков в единую целостную структуру капитала, поддерживающую масштабное развертывание портфеля FPUSA. Благодаря этому назначению FPUSA сможет лучше получить доступ к пулам капитала на банковском и институциональном рынках, сохраняя при этом гибкость в реализации проектов.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
