Репортаж от Wedoany，Компания Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) запускает масштабную программу расширенного бурения на проекте Iska Iska на юге Боливии, планируя выполнить около 75 скважин алмазного бурения общей протяжённостью 40 000 метров для дальнейшей разведки и расширения высокосортной зоны полиметаллической минерализации серебра и олова.
Компания объявила 7 мая, что заключила контракт с Major Drilling Group International Inc. на развёртывание двух алмазных буровых установок на площадке, с планами привлечения третьей установки в течение следующих трёх месяцев. Предыдущая программа оценочного бурения определила зону минерализации протяжённостью 1,4 км по простиранию, и это расширенное бурение будет основываться на её результатах. Генеральный директор Том Ларсен отметил, что после успешной публикации обновлённой оценки минеральных ресурсов (MRE) в конце апреля, бурение направлено на увеличение объёма указанных ресурсов для поддержки запланированной предварительной экономической оценки (PEA).
Последняя MRE показывает указанные минеральные ресурсы в объёме 85,17 млн тонн с содержанием серебра 40 г/т, что составляет 109,53 млн унций серебра; 1,03 млн тонн цинка (содержание 1,21%) и 0,6 млн тонн свинца (содержание 0,71%). Предполагаемые минеральные ресурсы составляют 945,43 млн тонн с содержанием серебра 8,5 г/т, что включает 248,6 млн унций серебра, 4,72 млн тонн цинка (содержание 0,47%), 1,5 млн тонн свинца (содержание 0,16%), 0,29 млн тонн олова (содержание 0,03%) и 1,21 млн унций золота (содержание 0,04 г/т). Общий объём ресурсов превышает 1 миллиард тонн. Компания заявляет, что предполагаемые тоннажи расположены рядом с существующими блоками указанных ресурсов, имеют одинаковый структурный контроль в пределах оптимизированной карьерной оболочки, и направленное бурение имеет высокий потенциал для их перевода в категорию указанных. Программа расширенного бурения 2026 года направлена на сокращение расстояния между скважинами для переклассификации этих тоннажей, что может увеличить общий объём указанных ресурсов и улучшить экономические показатели PEA.
Согласно данным Street Smart, средний рейтинг, основанный на оценках нескольких аналитиков, составляет «покупать/спекулятивно покупать», а средняя целевая цена — 7,40 доллара США / 10,43 канадских доллара.
Аналитик Sphene Capital Питер Тило Хаслер заявил 24 апреля, что обновление MRE является важным поворотным моментом в жизненном цикле проекта Iska Iska, переводя его нарратив от чисто разведочного к достоверной стадии разработки полиметаллической системы. Введение категории указанных ресурсов и рост тоннажа являются положительными событиями, но более глубокое повышение геологической уверенности, непрерывность содержаний и улучшение металлургических процессов в совокупности улучшили экономические перспективы проекта. Хаслер незначительно снизил целевую цену с 21,80 до 20,80 канадских долларов, причём эта оценка основана только на оценке высокосортной части брекчиевой трубки Санта-Барбара на месте; Sphene сохраняет рекомендацию «покупать».
Аналитик Red Cloud Рон Стюарт в отчёте от 23 апреля отметил, что обновлённая MRE впервые вводит указанные ресурсы в объёме 85 млн тонн с содержанием 75,2 г/т в эквиваленте серебра (AgEq), что составляет около 206 млн унций AgEq; предполагаемые ресурсы увеличены до 945 млн тонн с содержанием 22,3 г/т AgEq и 0,03% олова, что включает 678,2 млн унций AgEq и 0,29 млн тонн олова. Общий минерализованный тоннаж увеличился на 54% по сравнению с MRE 2023 года, а содержание указанных ресурсов на 65% выше. Стюарт сказал: «Текущее соотношение стоимости предприятия ELO к унции серебряного эквивалента составляет 0,18 доллара США, тогда как среднее значение по 10 аналогам превышает 1,93 доллара США. Низкая стоимость предприятия была обусловлена более низким средним содержанием в предыдущей MRE; обновлённая MRE, демонстрируя меньшую, но более высокосортную основную зону, подготовила ELO к переоценке». Стюарт сохраняет рейтинг «покупать» и целевую цену 5,50 канадских долларов за акцию. Он упомянул будущие катализаторы, включая первую PEA во втором квартале 2026 года, дальнейшие металлургические испытания, бурение для расширения высокосортной минерализации и проект подземной крупнообъёмной пробы.
Аналитик Cantor Fitzgerald Мэттью О'Киф в отчёте от 22 апреля заявил, что обновлённая MRE расширила общую зону минерализации с 670 млн тонн до более чем 1 миллиарда тонн и перевела значительную часть из категории предполагаемых в указанные. Текущая программа бурения протяжённостью 40 000 метров направлена на дальнейшее расширение высокосортных зон, поддерживая более крупное обновление ресурсов и PEA к концу 2026 года. Ключевые детали обновления: общий объём указанных ресурсов 85,17 млн тонн с содержанием серебра 40 г/т, цинка 1,21%, свинца 0,71%, что включает 109,53 млн унций серебра, 1,03 млн тонн цинка и 0,6 млн тонн свинца; в пересчёте на эквивалент серебра — 220 млн унций при содержании 78,38 г/т AgEq. Общий объём предполагаемых ресурсов 945,43 млн тонн с содержанием серебра 8,5 г/т, цинка 0,47%, свинца 0,16%, олова 0,03%, золота 0,04 г/т, что включает 248,6 млн унций серебра, 4,72 млн тонн цинка, 1,5 млн тонн свинца, 0,29 млн тонн олова и 1,21 млн унций золота. О'Киф отметил, что у Eloro есть средства для продолжения работ, стратегия оценки сместилась в сторону акцента на серебро, с оценкой 1,50 доллара США за унцию AgEq для указанных ресурсов и 1 доллар США за унцию AgEq для доминирующих серебряных доменов в предполагаемых ресурсах; целевая цена повышена с 4,50 до 5,00 долларов США, сохранён рейтинг «спекулятивно покупать».
Что касается структуры акционерного капитала, около 17% акций Eloro Resources Ltd. принадлежит инсайдерам, около 32% — институциональным инвесторам, около 2% — стратегическому инвестору Cartier Silver, остальное — розничным инвесторам. Основные акционеры включают Crescat Capital LLC (14,23%) и генерального директора Ларсена (6,2%). Рыночная капитализация компании составляет 231,16 млн канадских долларов, количество выпущенных и находящихся в обращении акций — 118,54 млн, 52-недельный торговый диапазон — от 1,01 до 3,42 канадских долларов.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
