Репортаж от Wedoany，TETRA Technologies запускает публичное размещение, планируя привлечь около $100 млн за счет выпуска 10,81 млн обыкновенных акций для поддержки стратегических планов роста, включая разработку бромного проекта в Арканзасе.
Эта энергосервисная компания по критически важным полезным ископаемым, базирующаяся в Техасе, проводит андеррайтинговое размещение по цене $9,25 за акцию. Ожидаемая общая выручка до вычета андеррайтинговых скидок и связанных расходов составляет около $100 млн. Андеррайтеры также получили 30-дневный опцион на дополнительную покупку до 1,62 млн обыкновенных акций для покрытия возможного перераспределения. Размещение, как ожидается, будет завершено 4 июня при соблюдении стандартных условий закрытия.
TETRA заявляет, что чистые поступления будут направлены на общекорпоративные цели, включая финансирование части затрат на строительство бромного проекта в Арканзасе. Этот проект является ключевым компонентом стратегии компании, направленной на расширение за пределы традиционного нефтесервисного рынка и укрепление позиций в сфере критически важных полезных ископаемых.
Проект в Арканзасе сосредоточен на разработке богатых бромом рассолов. Эти ресурсы привлекают все большее внимание инвесторов из-за их потенциальной роли в поставках лития и других материалов, используемых в накопителях энергии и промышленных приложениях. TETRA все активнее развивает свой бизнес по критически важным полезным ископаемым, рассматривая его как долгосрочный драйвер роста наряду с энергосервисным и химическим направлениями.
Данное финансирование происходит на фоне того, что компании энергетического и горнодобывающего секторов в целом стремятся привлечь средства для проектов по разработке внутренних ресурсов в ответ на растущий спрос на критически важные полезные ископаемые, связанный с производством аккумуляторов, сетевыми накопителями энергии и более широкими планами энергетического перехода.
J.P. Morgan выступает главным букраннером размещения, Jefferies — совместным букраннером. Berenberg, Johnson Rice & Company, Northland Capital Markets и CJS Securities участвуют в качестве совместных менеджеров.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
