Репортаж от Wedoany，Компания Cosa Resources Corp. запускает андеррайтинговое частное размещение, где андеррайтером выступает Velocity Trade Capital Ltd. (от своего имени и от имени синдиката андеррайтеров, включая Haywood Securities Inc. в качестве со-ведущего менеджера). Планируется выпуск трех видов ценных бумаг: 1 670 000 обыкновенных акций (нефлоу-акций) по цене 0,60 канадских долларов за акцию; 3 045 000 благотворительных флоу-акций (благотворительные флоу-акции) по цене 0,99 канадских долларов за акцию; и 1 430 000 флоу-акций (флоу-акции) по цене 0,70 канадских долларов за акцию. Общая валовая выручка составит до 5 017 550 канадских долларов.
Крупнейший акционер Cosa, компания Denison Mines Corp. (TSX: DML, NYSE American: DNN), как ожидается, примет участие в данном размещении в соответствии с правом преимущественной покупки и правом дополнительного выкупа, предусмотренными Соглашением о правах инвесторов от 14 января 2025 года. Denison — компания с рыночной капитализацией более 4,5 млрд канадских долларов, специализирующаяся на добыче, разработке и разведке урана в бассейне Атабаска. В настоящее время компания продвигает проект Wheeler River, находящийся на стадии разработки.
Андеррайтеры также получают опцион на дополнительный выкуп, позволяющий в течение 48 часов до даты закрытия приобрести дополнительные ценные бумаги на сумму до 750 000 канадских долларов по цене размещения. Данный опцион может быть реализован в любой комбинации нефлоу-акций, благотворительных флоу-акций и/или флоу-акций. Благотворительные флоу-акции и флоу-акции соответствуют требованиям к флоу-акциям согласно Закону о подоходном налоге Канады и Положению о налоговом кредите на разведку полезных ископаемых провинции Саскачеван от 2014 года.
Компания планирует направить чистую выручку от размещения нефлоу-акций на разведочные работы, разработку и пополнение оборотного капитала. Валовая выручка от благотворительных флоу-акций и флоу-акций будет использована для финансирования квалифицированных расходов по урановым проектам в бассейне Атабаска провинции Саскачеван, которые должны быть понесены не позднее 31 декабря 2027 года. Все квалифицированные расходы будут переданы подписчикам благотворительных флоу-акций и флоу-акций с 31 декабря 2026 года. Если компания не передаст эквивалентную сумму квалифицированных расходов до 31 декабря 2026 года или если сумма квалифицированных расходов будет уменьшена по результатам оценки Канадского налогового агентства, компания возместит каждому первоначальному подписчику дополнительный подоходный налог, подлежащий уплате в связи с непередачей или уменьшением.
Ожидается, что размещение будет завершено около 24 июня 2026 года и потребует одобрения регулирующих органов, включая Биржу роста TSX Venture. Флоу-акции в Канаде подлежат периоду удержания продолжительностью четыре месяца и один день после даты закрытия; нефлоу-акции и благотворительные флоу-акции не подлежат канадскому периоду удержания и ограничены только периодом удержания, требуемым TSXV. Потенциальные инвесторы нефлоу-акций и благотворительных флоу-акций могут ознакомиться с соответствующими документами о размещении на SEDAR+ (www.sedarplus.ca) или на веб-сайте компании (www.cosaresources.ca).
Cosa Resources — канадская урановая разведочная компания, ведущая деятельность на севере провинции Саскачеван. Ее портфель включает несколько недостаточно разведанных проектов, на 100% принадлежащих компании, а также совместные проекты под управлением Cosa в регионе бассейна Атабаска общей площадью около 237 000 гектаров. В январе 2025 года компания заключила стратегическое партнерство с Denison, обеспечив доступ к нескольким перспективным проектам по разведке урана в восточной части бассейна Атабаска. Основным направлением разведки компании в 2026 году является бурение на проектах Murphy Lake North и Darby с целью отслеживания урановой минерализации, а также аномальных геохимических и структурных зон изменения. Управленческая команда Cosa добилась многочисленных результатов в провинции Саскачеван, включая получение премии AME Colin Spence за открытие уранового месторождения Hurricane, а также сыграла ведущую или ключевую роль в открытии месторождения Gryphon компании Denison и сыграла решающую роль в создании компаний NexGen и IsoEnergy.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
