Jio в Индии завершила подписку на первичное публичное размещение акций объемом 3,2 млрд долларов

Репортаж от Wedoany，23 октября индийская цифровая телекоммуникационная компания Jio Platforms, входящая в группу Reliance Industries, завершила трехдневную подписку на первичное публичное размещение акций (IPO) объемом около 3,2 млрд долларов. Планируется выпустить 270 млн новых акций по цене от 1065 до 1119 рупий за акцию. Итоговая переподписка составила 22,19 раза, а совокупный объем подписки превысил 77 млрд долларов, что стало рекордом для индийских IPO по объему привлеченных средств. Компания планирует выйти на Индийскую фондовую биржу 28 октября.

Размещение Jio Platforms стартовало 21 октября и было полностью подписано менее чем через два часа после открытия для публики; в первый день переподписка составила 3,16 раза, а на второй день выросла до 5,57 раза. В последний день подписки объем заявок квалифицированных институциональных инвесторов достиг 70,55 раза от выделенной им квоты, а неинституциональных и розничных инвесторов — 14 и 2,72 раза соответственно. В рамках размещения также предусмотрены специальные квоты для действующих акционеров Reliance Industries и сотрудников Jio.

При расчете по верхней границе ценового диапазона оценка Jio Platforms составляет максимум около 108,3 млрд долларов. Размещение проведено путем выпуска новых акций; ранее Reliance Industries подала проспект эмиссии в регулирующие органы и определила 19 октября как дату подписки для якорных инвесторов. Следующие этапы, предусмотренные проспектом: 26 октября — определение результатов распределения акций, 27 октября — перевод акций, 28 октября — официальное начало торгов.

В настоящее время Jio Platforms обслуживает около 533 млн абонентов мобильной связи, а ее телекоммуникационный бизнес обеспечивает почти 90% выручки группы. Согласно раскрытым компанией операционным данным, годовая выручка составляет около 15,45 млрд долларов, а телекоммуникационный бизнес обеспечивает около 94% прибыли. Компания также предоставляет услуги широкополосного доступа, цифровые приложения, умные устройства для дома и услуги искусственного интеллекта; Meta и Google являются действующими инвесторами, причем Meta владеет почти 10% акций.

Управляющий директор Jio Platforms Акаш Амбани (Akash Ambani) участвовал в роуд-шоу размещения, представляя инвесторам масштаб абонентской базы мобильной связи, прибыльность компании, а также планы в области 5G и искусственного интеллекта. Компания разрабатывает сервисы ИИ для резюмирования звонков и транскрипции речи с поддержкой 12 индийских языков и планирует распространить соответствующие функции на существующих пользователей связи. С 2022 года Акаш также занимает должность председателя телекоммуникационной операционной компании Reliance Jio Infocomm, отвечая за развитие ее сетей связи и цифровых услуг.