Индии потребуется более десяти лет для достижения самообеспеченности в производстве аккумуляторных ячеек, заявленная мощность к 2035 году превысит 226 ГВт·ч

Репортаж от Wedoany，Индийская индустрия аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) как минимум в течение десяти лет не сможет достичь самообеспеченности в поставках аккумуляторных ячеек, несмотря на то что заявленные мощности по производству ячеек в Индии к 2035 году превысят 226 ГВт·ч. К такому выводу приходит последний отчет Wood Mackenzie.

В отчете, озаглавленном «В погоне за самообеспеченностью: стоимость создания отечественной цепочки поставок аккумуляторных систем хранения энергии в Индии» (Chasing Self-Sufficiency: Cost of Building an Indigenous Battery Storage Supply Chain in India), эта аналитическая компания отмечает, что текущие годовые мощности Китая по производству аккумуляторных ячеек более чем в 1000 раз превышают индийские. В краткосрочной перспективе основные приоритеты индийской индустрии BESS, вероятно, будут сосредоточены на производстве компонентов нижнего звена цепочки, тогда как до крупномасштабного отечественного производства ячеек еще далеко.

Согласно отчету, в портфеле проектов Индии на 2026 год, по которым на сегодняшний день проведены тендеры, общий спрос составляет 260 ГВт·ч, тогда как действующие мощности страны по производству аккумуляторных ячеек составляют всего 2 ГВт·ч, что может покрыть менее 1% спроса. Для сравнения, Китай контролирует от 85% до 98% мировых производственных мощностей на всех этапах цепочки поставок BESS, а его текущие совокупные годовые мощности по производству ячеек составляют 2695 ГВт·ч.

Чтобы устранить разрыв в масштабировании производства таких компонентов, как катоды, аноды, сепараторы и электролиты, Индии необходимо фундаментально перестроить свою производственную экосистему. Wood Mackenzie считает, что ввод в эксплуатацию заявленных 266 ГВт·ч мощностей по производству ячеек сталкивается с рядом препятствий, включая задержки в реализации, проблемы с финансовой жизнеспособностью и глубокую технологическую зависимость от китайских и корейских компаний, поэтому достижение самообеспеченности займет от десяти до пятнадцати лет.

Одним из примеров задержек в реализации является индийская государственная программа «Производственные стимулы, привязанные к объему производства» (PLI) для производства аккумуляторов на основе современных химических ячеек (ACC). Программа предусматривала ввод в эксплуатацию производственных мощностей ACC общим объемом 50 ГВт·ч к 2025 году с помощью финансовой помощи, однако целевой показатель ожидаемых инвестиций был выполнен лишь на четверть, и почти никакие объекты не были построены. Согласно блогу экспертов Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), опубликованному в мае, на момент публикации единственным успешно запустившим производство производителем была Ola Electric с введенными мощностями 1,4 ГВт·ч, что составляет лишь 2,8% от цели PLI.

Ola Electric недавно добилась новых успехов в производстве аккумуляторных ячеек. Этот производитель двухколесных электромобилей ранее в этом месяце запустил дочернюю компанию по производству BESS для коммунального и коммерческого/промышленного (C&I) секторов, после чего Министерство тяжелой промышленности (MHI) одобрило пересмотр графика наращивания мощностей ее дочерней компании по производству ячеек. 12 августа Ola Electric сообщила, что MHI одобрило продление крайнего срока на два года. В настоящее время годовая мощность компании по производству ячеек составляет 2,5 ГВт·ч, еще 3,5 ГВт·ч находятся в стадии установки, и ожидается, что к концу квартала она достигнет 6 ГВт·ч. Согласно плану, средства PLI в размере 7,24 млрд индийских рупий (около 756 млн долларов США) будут выплачиваться компании ежеквартальными траншами в течение пяти лет.

Аналитики IEEFA Charith Konda и Dhruv Garg в своем блоге отмечают, что импортная зависимость, влияющая на цепочку поставок аккумуляторов для электромобилей в Индии, в равной степени применима и к производству BESS, причем одним из основных факторов является ограниченный потенциал Индии по отечественной переработке и аффинажу критически важных полезных ископаемых. Отчет также показывает, что себестоимость производства в Индии примерно на 154% ниже, чем в Японии, и примерно на 9% ниже, чем в Южной Корее; однако из-за ограниченного масштаба, более высоких затрат на финансирование и незрелой экосистемы поставщиков отечественные аккумуляторные ячейки, как ожидается, будут на 25–40% дороже импортных компонентов.

Директор Wood Mackenzie Ankita Chauhan отметила: «Амбиции Индии в области аккумуляторных систем хранения энергии заслуживают доверия, но разрыв между политическими намерениями и операционными возможностями значителен».

По сравнению с сегментом ячеек, ситуация в нижнем звене цепочки иная. В блоге IEEFA отмечается, что индийские компании располагают производственными мощностями по выпуску аккумуляторных батарей (паков) объемом около 60 ГВт·ч в год; батарейные паки менее сложны, чем ячейки, и требуют более низкого порога масштаба для рентабельности. Кроме того, в начале этого года федеральное правительство постановило, что разработчики проектов BESS, подающие заявки на финансовую поддержку в рамках стимулирующей программы «Финансирование разрыва в жизнеспособности» (VGF), должны использовать не менее 20% отечественных компонентов. Порог в 20% достаточно низок, чтобы проекты, участвующие в государственных тендерах, могли продолжать использовать импортные ячейки, но ожидается, что это обеспечит импульс роста производителям компонентов нижнего звена, таких как корпуса BESS (контейнеры), системы управления энергопотреблением (EMS), SCADA и батарейные паки, в ближайшие два-три года.

Однако полное достижение отечественного содержания потребует ценовой надбавки. Моделирование в отчете показывает, что для базового проекта BESS мощностью 100 МВт с длительностью 2 часа (200 МВт·ч) повышение порога требований к отечественному содержанию (DCR) с 20% до 100% приведет к увеличению капитальных затрат примерно на 30%. Chauhan отметила, что ближайшие возможности лежат в компонентах нижнего звена, таких как контейнеры, EMS и батарейные паки, где локализация технически осуществима и коммерчески привлекательна; создание самообеспеченной отрасли производства ячеек потребует постоянных и целенаправленных инвестиций, и этот процесс может занять более десяти лет, что выходит далеко за рамки существующих стимулирующих программ.

По данным JMK Research, Waaree, крупнейший поставщик солнечных фотоэлектрических модулей в Индии в первом квартале 2026 года, открыла в июле завод по производству корпусов BESS, годовая мощность которого после выхода на полную мощность составит 5,15 ГВт·ч. Аналитик Charlotte Gisbourne из исследовательского подразделения Solar Media — PV Tech Research — в блоге, опубликованном в прошлом месяце, подчеркнула, что Индия, наряду с Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией, становится новым ключевым мировым производственным центром BESS, выступая в качестве альтернативы Китаю.