Канадская Brixton Metals завершила первый транш частного размещения на сумму 4,47 млн долларов

Репортаж от Wedoany，Компания Brixton Metals Corporation (TSX-V: BBB, OTCQX: BBBXF), штаб-квартира которой расположена в Ванкувере, Британская Колумбия, 14 августа 2026 года объявила о завершении первого транша неброкерского частного размещения. Компания выпустила 6 779 767 единиц по цене 0,66 доллара за единицу, привлекая в общей сложности 4 474 646,22 доллара.

Каждая единица состоит из одной обыкновенной акции и одного варранта на приобретение обыкновенных акций (Warrant) в уставном капитале компании. Каждый Warrant дает право на приобретение одной дополнительной обыкновенной акции по цене исполнения 0,90 доллара до 15 августа 2029 года. Если после даты завершения сделки цена закрытия обыкновенных акций компании на бирже TSX Venture Exchange (TSXV) или на другом торговом рынке будет составлять 1,40 доллара или выше в течение 10 последовательных торговых дней, Warrant будет подлежать действию положения об ускоренном сроке истечения. После этого компания может опубликовать пресс-релиз, объявляющий, что Warrant истечет в течение 10 дней после публикации данного пресс-релиза; держатели могут осуществить варранты в течение 10 дней с даты публикации пресс-релиза до даты истечения срока.

Чистая выручка от данного размещения будет направлена на разведку проекта Langis Silver Project и общие оборотные средства. В соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах, ценные бумаги, выпущенные в рамках первого транша, подлежат ограничению на период держания, который истекает 15 декабря 2026 года. Компания планирует завершить последний транш данного размещения и предоставит дополнительные подробности после его завершения.

В связи с завершением первого транша компания выплатила 125 146,56 доллара в качестве посреднического вознаграждения некоторым независимым третьим лицам, оказавшим содействие в привлечении подписчиков, и выпустила 189 616 непередаваемых варрантов на акции (Finders' Warrant). Каждый Finders' Warrant может быть исполнен по цене исполнения 0,66 доллара до 15 августа 2029 года и подлежит действию тех же положений об ускоренном сроке истечения, что и Warrant.

Некоторые директора, старшие должностные лица и их аффилированные лица участвовали в данном размещении, подписавшись на 238 000 единиц. Такое участие инсайдеров представляет собой сделку с заинтересованными лицами в значении Многостороннего документа 61-101 — Защита прав миноритарных держателей ценных бумаг в особых сделках (Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions, MI 61-101). Поскольку акции компании не котируются на указанном рынке, данное размещение освобождается от требования об оценке в соответствии с разделом 5.5(b) MI 61-101; в соответствии с разделом 5.7(a), поскольку справедливая рыночная стоимость ценных бумаг, выпущенных в пользу инсайдеров, не превышает 25% рыночной капитализации компании, данное размещение также освобождается от требования об одобрении миноритарными акционерами. Компания не подавала отчет о существенных изменениях не менее чем за 21 день до завершения размещения, поскольку участие соответствующих директоров, старших должностных лиц и их аффилированных лиц на тот момент еще не было подтверждено.