Репортаж от Wedoany，Сроки поставки крупных силовых трансформаторов увеличились с примерно одного года в 2020–2021 годах до нынешних трёх–четырёх лет. По данным Wood Mackenzie, сроки поставки распределительных устройств и выключателей также значительно выросли: для некоторого средне-вольтного оборудования они превышают год, а для высоковольтных выключателей достигают около 125 недель. Этот дефицит меняет подход к строительству центров обработки данных. По оценкам, почти половина запланированных в США проектов центров обработки данных может быть отложена или отменена из-за нехватки инфраструктуры и электрических компонентов. Ситуация 2026 года показывает, что центры обработки данных — не единственные проекты, конкурирующие за это оборудование.
Трансформаторы, распределительные устройства и генераторные повышающие установки не производятся отдельно для центров обработки данных и заводов. Производство электросетевого оборудования стало стратегической отраслью, и производители в Южной Корее, Бразилии и Индии расширяют свои мощности. Спрос исходит от проектов сверхмасштабных вычислений, заводов, возобновляемых источников энергии, коммунальных предприятий и других крупных промышленных нагрузок — все они получают оборудование из одного и того же ограниченного числа заводов по производству трансформаторов и распределительных устройств. Reuters связывает рост спроса на трансформаторы с тем, что центры обработки данных, заводы, электромобили, проекты возобновляемой энергетики и модернизация электросетей конкурируют за одно и то же оборудование. Это означает, что даже завод по производству аккумуляторов или полупроводников, находящийся на поздней стадии разработки, может столкнуться с задержкой ввода в эксплуатацию, если необходимые трансформаторы или распределительные устройства не были заказаны заранее, поскольку узкое место находится выше по течению от любого отдельного графика проекта.
Проблемы с оборудованием не ограничиваются трансформаторами. Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (FERC) в июле отказалась освободить от требований газовый проект Chestnut Run стоимостью около 2 миллиардов долларов, что демонстрирует, как дефицит газовых турбин вступает в конфликт с правилами подключения к сети. Разработчик попытался заменить турбины после того, как не смог получить первоначально предложенные агрегаты, но FERC посчитала, что разрешение такой замены в рамках ускоренной процедуры рассмотрения PJM может навредить другим проектам. Разработчики проектов в области чистой энергетики сталкиваются с рядом связанных ограничений. Американская ассоциация чистой энергетики (American Clean Power Association) сообщила, что ввод в эксплуатацию мощностей более 6,4 ГВт, запланированный на первый квартал 2026 года, был отложен, а объём отложенных проектов вырос до 53 ГВт. Разработчики связывают это с задержками в получении разрешений, очередями на подключение к сети и изменением стоимости оборудования.
Производители электросетевого оборудования одновременно расширяют мощности в нескольких странах. Eaton инвестирует 340 миллионов долларов в строительство завода по производству трансформаторов в Южной Каролине, который, как ожидается, начнёт работу в 2027 году; а также более 30 миллионов долларов в строительство объекта по производству средне-вольтного распределительного оборудования в Небраске, запуск которого запланирован на первую половину 2027 года. По данным Reuters, Hitachi Energy, Siemens, GE Vernova, Hyosung HICO и WEG также расширяют свои производственные мощности по выпуску трансформаторов в США. Однако новым заводам потребуются годы для выхода на полную мощность, что означает, что текущий дефицит сохранится дольше, чем большинство планов расширения. В то же время разработчики из различных отраслей всё чаще блокируют заказы на оборудование за несколько лет до начала строительства, рассматривая закупку трансформаторов и распределительных устройств как критически важный элемент, сопоставимый по значимости с финансированием и получением разрешений, а не как обычную деталь строительства, решаемую на поздних этапах.
Центры обработки данных первыми столкнулись с этим узким местом, поскольку скорость движения капитала в этой сфере превышает почти любой другой промышленный сектор, но потенциальный дефицит никогда не был уникальным для вычислительной отрасли. Те же очереди на оборудование и те же многолетние сроки поставки теперь применимы к заводам, проектам возобновляемой энергетики, коммунальным предприятиям и другим крупным промышленным нагрузкам, независимо от того, связан ли спрос на ИИ с их бизнес-моделями. Отраслевые эксперты отмечают, что текущие планы расширения вряд ли устранят дисбаланс спроса и предложения в США в течение пяти лет. По мере ускорения промышленного расширения в различных отраслях, сроки поставки инфраструктуры — а не доступность финансирования или выбор площадки — становятся ограничивающим фактором, определяющим, какие проекты смогут быть завершены в срок.
