Репортаж от Wedoany，Зарегистрированная на Nasdaq греческая компания Seanergy Maritime, специализирующаяся на судах типа кейпсайз, начала публичное размещение в Греции, планируя выпустить пятилетние корпоративные облигации на сумму до €100 млн (около $114 млн).

Период размещения облигаций — с 6 по 8 июля, ожидается, что торговля начнется на Euronext Athens с 13 июля. Минимальная сумма подписки для каждого инвестора установлена в размере €1000.

Размещение имеет минимальный порог покрытия в €75 млн. При полном покрытии Seanergy ожидает получить чистую выручку около €95,6 млн после вычета расходов на размещение в размере до €4,4 млн.

Компания планирует направить €76 млн чистой выручки на финансирование оплаты новых строящихся судов или приобретение подержанных судов, а оставшиеся €19,6 млн — на пополнение оборотного капитала.

Согласно проспекту эмиссии Seanergy, текущий флот компании насчитывает 19 судов, включая 2 балкера типа ньюкаслмакс и 17 балкеров типа кейпсайз, общей грузоподъемностью около 3,46 млн дедвейт-тонн и средним возрастом 14,9 года.

У компании также есть 7 строящихся судов, в том числе один балкер типа ньюкаслмакс дедвейтом 211 000 тонн, поставка которого ожидается во втором квартале 2028 года, и 6 балкеров типа кейпсайз общей грузоподъемностью 1,088 млн дедвейт-тонн.

Из этих 6 новых кейпсайзов 4 должны быть поставлены со второго по четвертый квартал 2027 года, а еще 2 — в 2029 году. Общая контрактная стоимость программы нового строительства составляет $541,6 млн.

Seanergy уже выплатила $72,6 млн в виде поэтапных платежей и обеспечила финансирование в размере $236,5 млн. Компания также согласилась продать два судна аффилированной компании United Maritime за $62,2 млн, что, как ожидается, после погашения или перевода соответствующей задолженности увеличит ликвидность компании примерно на $25,4 млн.

Данный выпуск облигаций также является частью более широкого выхода греческих судоходных компаний на местный рынок капитала. Компания Safe Bulkers недавно завершила последние регуляторные шаги по двойному листингу своих акций на Euronext Athens, добавив базу внутренних инвесторов к своему листингу в Нью-Йорке.

В последние годы Seanergy также привлекла внимание других греческих судовладельцев. Константинос Константинакопулос из Costamare и Sphinx Investment Corp, контролируемая Джорджем Эконому, указаны в списке основных акционеров в проспекте облигаций.

Данный выпуск облигаций происходит на фоне того, как все больше греческих судоходных компаний вновь рассматривают Афины как важный вариант рынка капитала. Компания Safe Bulkers, возглавляемая Полисом Хайиоанну, ранее заявляла, что листинг в Афинах расширит доступ европейских институциональных инвесторов, улучшит ликвидность торговли и укрепит ее имидж в морской отрасли. Эта серия действий происходит после того, как Euronext приобрела контрольный пакет акций Hellenic Exchanges в конце 2025 года, а бывшая Афинская фондовая биржа была преобразована в Euronext Athens, что позволило Греции глубже интегрироваться в европейскую биржевую сеть.