Репортаж от Wedoany，2 июля правительство Южной Кореи обнародовало план промышленных инвестиций в размере 392 трлн вон в центральный регион Чхунчхон, с акцентом на такие элементы инфраструктуры вычислительных мощностей, как центры обработки данных ИИ, HBM, NAND и передовая упаковка. Дочерние компании южнокорейской Samsung Group планируют инвестировать около 140 трлн вон, южнокорейская SK Hynix — около 100 трлн вон, а еще около 150 трлн вон будет направлено на строительство центров обработки данных ИИ.
Основное внимание в этом плане следует уделять базе вычислительных мощностей ИИ, а не рассматривать его как общие региональные промышленные инвестиции. Инвестиции дочерних компаний южнокорейской Samsung Group включают заводы по производству HBM, передовую упаковку и высокопроизводительные упаковочные подложки для серверов ИИ, а южнокорейская SK Hynix планирует вложить около 100 трлн вон в заводы по производству NAND и передовой упаковки. HBM напрямую влияет на пропускную способность данных GPU, ускорителей ИИ и высокопроизводительных вычислительных платформ, являясь ключевым компонентом памяти в системах обучения больших моделей и вывода; NAND, в свою очередь, удовлетворяет потребности в больших объемах хранения данных в центрах обработки данных ИИ, поскольку данные для обучения, параметры моделей, файлы журналов, результаты вывода и данные корпоративных приложений увеличивают использование систем хранения. Роль передовой упаковки также возрастает: она соединяет память, логические чипы и ускорители ИИ, влияя на межчиповую пропускную способность, энергопотребление, задержки и эффективность системной интеграции. Концентрируя эти проекты в центральном регионе Чхунчхон, Южная Корея фактически строит более полную цепочку вычислительных мощностей вокруг серверов ИИ, чипов памяти и центров обработки данных.
Инвестиции в размере около 150 трлн вон в центры обработки данных ИИ — наиболее примечательная часть этого плана. Центры обработки данных ИИ — это не просто расширение обычных серверных, а высокоинтенсивная инфраструктура, состоящая из серверных кластеров, GPU или ускорителей ИИ, HBM, NAND, коммутаторов, систем электропитания, охлаждения, ИБП, трансформаторов и платформ эксплуатации. Обучение больших моделей требует концентрации вычислительных мощностей, вывод моделей — долгосрочной стабильной работы, а корпоративные приложения ИИ постоянно потребляют ресурсы хранения, сети и электропитания. Если центральный регион Чхунчхон одновременно примет проекты по производству чипов памяти, передовой упаковке и центрам обработки данных ИИ, это позволит сформировать взаимодополняющую связь между «производством чипов» и «потреблением вычислительных мощностей» в одном регионе. Для Южной Кореи это может снизить зависимость инфраструктуры ИИ от одного региона или внешних цепочек поставок, а также расширить преимущества в области памяти на строительство центров обработки данных и корпоративные услуги приложений ИИ.
Правительство Южной Кореи обещает предоставить финансирование, налоговые льготы, регуляторную поддержку и инфраструктурное обеспечение, чтобы перевести эти крупные инвестиции из планов в стадию строительства. Совместное размещение центров обработки данных ИИ и заводов по производству полупроводников предъявляет высокие требования к земельным участкам, электроэнергии, водным ресурсам, коммуникационным сетям, поставкам оборудования и квалифицированным кадрам. Особенно центры обработки данных ИИ потребляют много электроэнергии, а передовая упаковка и производство памяти также требуют стабильного электроснабжения, чистой среды и надежных цепочек поставок. Правительство предлагает такие механизмы, как «ускоритель инвестиционной поддержки» и «супер-специальные зоны», чтобы устранить препятствия для предприятий в вопросах выбора площадки, получения разрешений, электроснабжения, водоснабжения, финансирования и кадров. В дальнейшем действительно необходимо наблюдать не за общей суммой в 392 трлн вон, а за тем, смогут ли центры обработки данных ИИ начать работу поэтапно, превратятся ли мощности по производству HBM и NAND в реальные поставки, сможет ли передовая упаковка соответствовать спросу на чипы ИИ, и сможет ли соответствующая инфраструктура электроснабжения и охлаждения обеспечить долгосрочную работу.
По сути, план инвестиций в центральный регион Чхунчхон Южной Кореи направлен на укрепление комбинированных возможностей «чипы памяти + упаковка + центры обработки данных» в эпоху ИИ. Конкуренция в сфере ИИ происходит не только между компаниями, разрабатывающими модели, но и между поставками HBM, хранением NAND, передовой упаковкой, серверными кластерами, системами электропитания и эксплуатацией центров обработки данных. Если южнокорейская Samsung Group, южнокорейская SK Hynix и соответствующие инвесторы центров обработки данных успешно реализуют проекты, это еще больше укрепит позиции Южной Кореи в области памяти для ИИ и инфраструктуры вычислительных мощностей. Для поставщиков оборудования в дальнейшем может возникнуть спрос в таких направлениях, как оборудование для производства полупроводников, упаковочное оборудование, серверы, коммутаторы, электротехническое оборудование, системы жидкостного охлаждения, ИБП, трансформаторы и строительство центров обработки данных.
