Репортаж от Wedoany，Ожидается, что глобальные инвестиции в оборудование для производства 300-мм полупроводниковых пластин в сегменте памяти достигнут рекордного уровня в 2026 году, составив 52 миллиарда долларов США, что впервые превысит отметку в 50 миллиардов долларов за год.
Согласно последнему выпуску «Обзора 300-мм фабрик» за второй квартал 2026 года, опубликованному Международной ассоциацией полупроводниковой промышленности (SEMI), в 2026 году расходы на оборудование для 300-мм фабрик памяти в мире вырастут на 29% и достигнут 52 миллиардов долларов США. В отчете SEMI также прогнозируется, что в 2027 году этот показатель вырастет еще на 11% и составит 57 миллиардов долларов США.
Этот мощный инвестиционный цикл отражает концентрацию ресурсов полупроводниковой отрасли на расширении передовых производственных мощностей памяти для поддержки стремительного развития инфраструктуры искусственного интеллекта, облачных вычислений и высокопроизводительных вычислительных приложений. Данные SEMI показывают, что с 2024 по 2029 год среднегодовой темп роста (CAGR) расходов на оборудование для 300-мм фабрик памяти в мире, как ожидается, составит 19%.
Всплеск спроса на ИИ стимулирует беспрецедентную потребность в высокопроизводительных решениях для памяти, таких как память с высокой пропускной способностью (HBM), передовая DRAM и флэш-память 3D NAND следующего поколения. Под влиянием этого фактора глобальные производственные мощности 300-мм пластин для памяти, как ожидается, достигнут 4,1 миллиона пластин в месяц в 2026 году и увеличатся до 4,2 миллиона пластин в месяц в 2027 году.
Президент и главный исполнительный директор SEMI Аджит Маноча отметил, что высокий спрос на HBM и другие передовые технологии памяти коренным образом меняет инвестиционные приоритеты всей цепочки поставок полупроводников. Расширяющееся развертывание инфраструктуры ИИ подталкивает производителей памяти к ускорению инвестиций в производственные мощности и технологические переходы, чтобы удовлетворить потребности все более интенсивных по обработке данных приложений.
В сегменте DRAM инвестиции в производственное оборудование, как ожидается, вырастут на 29% в 2026 году, достигнув 37 миллиардов долларов США. Этот рост в основном обусловлен высоким спросом на HBM и память DDR5 со стороны графических процессоров (GPU) и платформ ускорителей ИИ, которые обеспечивают вычислительную мощность для рабочих нагрузок генеративного ИИ.
Ожидается также значительный рост инвестиций в оборудование для 3D NAND: в 2026 году они вырастут на 28% и составят 14 миллиардов долларов США. Этот рост отражает продолжающееся расширение спроса на огромные и высокоскоростные инфраструктуры хранения данных со стороны предприятий, гиперскейлеров и разработчиков ИИ в связи с развертыванием более крупных моделей ИИ.
SEMI заявляет, что постоянные инвестиции в передовые узлы DRAM, HBM и технологии 3D NAND с большим количеством слоев улучшают перспективы глобальных производственных мощностей памяти. Однако эффективное расширение мощностей по-прежнему сдерживается сложностью технологических переходов и производственных процессов, связанных с передовыми узлами DRAM, интеграцией HBM и переходом на NAND с большим количеством слоев.
Среди ключевых поставщиков оборудования компания Applied Materials расширяет свои производственные и научно-исследовательские возможности, включая инвестиции в размере 500 миллионов долларов США в расширение в Сингапуре и внедрение новых систем материаловедения для чипов ИИ, передовой DRAM, HBM и передовой упаковки. Компания Lam Research продолжает инвестировать в оборудование для передовой DRAM, HBM и 3D NAND, расширяя технологии, поддерживающие NAND с большим количеством слоев и масштабирование передовой памяти. Компания Tokyo Electron увеличивает инвестиции в решения для производства полупроводников на основе ИИ, фокусируясь на передовой DRAM, HBM и процессах NAND следующего поколения. Компания KLA расширила свой портфель систем контроля и метрологии для производства HBM, передовой DRAM и 3D NAND. Компания ASML продолжает наращивать поставки передовых литографических систем на основе экстремального ультрафиолета (EUV) для ведущих производителей DRAM и HBM. Компания ASM International усилила свой портфель решений для атомно-слоевого осаждения (ALD) и эпитаксии, которые становятся все более важными для масштабирования передовой DRAM, производства HBM и устройств памяти следующего поколения.
Текущая волна инвестиций в основном возглавляется крупнейшими в мире производителями DRAM и NAND. Компания Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель чипов памяти, активно инвестирует в расширение производства передовой DRAM, HBM и 3D NAND, а также планирует построить два новых завода по производству полупроводников в рамках национальной программы Южной Кореи по созданию полупроводниковой экосистемы стоимостью 800 триллионов вон (около 518 миллиардов долларов США), направленной на поддержку производства чипов для ИИ. Компания SK Hynix расширяет производство HBM4, передовой DRAM и технологий памяти для ИИ, а также планирует построить два новых производственных объекта в рамках плана расширения полупроводниковой отрасли Южной Кореи. Компания Micron Technology планирует капитальные затраты в размере около 10 миллиардов долларов США в 2026 году на расширение производства HBM и мощностей передовой DRAM, а также подписала долгосрочные соглашения о поставках на сумму 22 миллиарда долларов США с 16 стратегическими клиентами, продолжая расширять свои производственные операции в США и Сингапуре. Компания Kioxia продолжает инвестировать в технологию 3D NAND BiCS следующего поколения и передовые 300-мм производственные линии. Компания Western Digital инвестирует в соответствии со своей дорожной картой технологии NAND для удовлетворения спроса на корпоративные SSD и хранилища для ИИ. В рамках стратегии Китая по самообеспечению полупроводниками компания Yangtze Memory Technologies (YMTC) продолжает расширять внутреннее производство 3D NAND.
