Репортаж от Wedoany，Австралийская компания KGL Resources (ASX:KGL) получила твердые обязательства на сумму около 180 млн австралийских долларов в рамках условного институционального размещения по закрытой подписке.
Компания планирует выпустить около 902 млн новых акций по цене 0,20 австралийских доллара за акцию. Данный выпуск требует одобрения на внеочередном общем собрании акционеров, которое, как ожидается, состоится 30 июля 2026 года.
Данное размещение является частью более крупного привлечения акционерного капитала на сумму 300 млн австралийских долларов, объявленного KGL 25 июня. План финансирования также включает пропорциональную эмиссию прав на сумму 120 млн австралийских долларов без права отказа, которая откроется 3 июля 2026 года.
Цена размещения новых акций в 0,20 австралийских доллара за акцию представляет собой дисконт в 25,2% по сравнению с последней ценой закрытия KGL на 24 июня 2026 года в 0,2675 австралийских доллара.
В соответствии с планом эмиссии прав, квалифицированные акционеры, владеющие акциями на дату регистрации 30 июня 2026 года, могут подписаться на 1 новую акцию за каждые 1,29 существующих акций по цене размещения.
Квалифицированные акционеры, полностью реализовавшие свои права, также могут подать заявку на получение до 100% дополнительного пропорционального объема размещения через механизм дополнительной подписки.
KGL сообщила, что данное условное институциональное размещение по закрытой подписке привлекло спрос со стороны ведущих мировых инвестиционных групп и получило поддержку существующих акционеров, включая своего крупнейшего акционера и партнера по металлическому потоку Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM).
Средства от привлечения акционерного капитала, вместе с соглашением о металлическом потоке с Wheaton Precious Metals и имеющимися денежными средствами компании, будут полностью направлены на финансирование разработки и строительства медного проекта Jervois до начала производства, а также на покрытие расходов на геологоразведку, бурение и текущие корпоративные расходы.
Председатель совета директоров Джефф Джерард заявил, что данное финансирование знаменует собой трансформацию компании. Он сказал: «Это привлечение акционерного капитала является важным шагом в превращении KGL из геологоразведочной компании в разработчика и оператора медного рудника».
Генеральный директор Сэм Стромайр заявил, что компания в настоящее время сосредоточена на реализации. Он сказал: «Наш план — начать строительство в этом году, а в следующем году начать открытую добычу».
Эмиссия прав полностью андеррайтирована, за исключением акций по плану KMP и обязательств существующих институциональных акционеров на сумму около 17 млн австралийских долларов.
KGL ожидает, что проспект эмиссии будет представлен на ASX и разослан акционерам 3 июля 2026 года, а прием заявок на эмиссию прав завершится в 17:00 по сиднейскому времени 22 июля 2026 года.
KGL Resources — это компания, занимающаяся геологоразведкой и разработкой месторождений, специализирующаяся на своем медно-серебряно-золотом проекте Jervois на Северной территории Австралии.
