Репортаж от Wedoany，HEA Energy завершила ценообразование по первому выпуску старших обеспеченных облигаций на сумму $550 млн (около €480 млн), выручка от которого будет направлена на расширение флота для морской ветроэнергетики, включая продолжение строительства самоходных самоподъемных судов поддержки (SESV).
Базирующийся в Абу-Даби морской поставщик услуг, работающий в сфере морской ветроэнергетики и нефтегазовом секторе, сообщил, что сделка была значительно переподписана и вызвала высокий спрос со стороны широкого круга международных институциональных инвесторов.
По данным HEA Energy, этот выпуск стал крупнейшим размещением облигаций среди компаний, базирующихся на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA), на рынке Северной Европы.
Основатель и председатель HEA Energy Хассан Элали отметил, что широта международного спроса подтверждает признание инвесторами качества законтрактованного флота и операционного опыта, стоящего за ним. Выручка обеспечивает компании финансовую мощь для выполнения программы нового строительства и обслуживания клиентов в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), Европе и других регионах.
Помимо финансирования этапных платежей по проектам строительства SESV и судов поддержки морских операций (OSV), выручка также будет направлена на рефинансирование существующих займов и общекорпоративные цели.
Компания заявила, что после поставки новых судов она станет крупнейшим владельцем SESV в Северном море. Ее доходная база равномерно распределяется между морской ветроэнергетикой и морскими нефтегазовыми операциями, обеспечивая диверсификацию на этих двух рынках.
В настоящее время, после того как ее материнская компания приобрела три судна Seajacks у Eneti в 2023 году, суда HEA Energy обслуживают или только что подписали контракты на обслуживание нескольких крупных проектов морской ветроэнергетики в Европе и Америке.
Облигации HEA Energy будут котироваться на альтернативном рынке облигаций Euronext.
DNB Carnegie, Fearnley Securities и Pareto Securities выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами, а Magellan Capital — стратегическим и финансовым консультантом компании.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
