Репортаж от Wedoany，Платформа искусственного интеллекта DataDasher AI объявила, что топ-менеджер в сфере управления благосостоянием Кевин Бирд вошел в консультативный совет компании и осуществил значительные инвестиции в эту технологическую компанию, ориентированную на финансовых консультантов. Бирд обладает более чем 30-летним опытом в найме консультантов, стратегиях корпоративного роста и руководстве брокерско-дилерскими компаниями, а также был сооснователем Atria Wealth Solutions.
Бирд отметил: «За более чем три десятилетия я видел, как административная работа отвлекает консультантов от клиентов и роста. Теперь поставщики решений в области ИИ обещают изменить эту ситуацию. Но большинство решений ИИ — это "туманные продукты", предлагающие лишь ограниченную эффективность и поверхностный интеллект. DataDasher построена вокруг реальной ежедневной работы консультантов, что позволяет решать эту проблему так, чтобы выигрывала вся компания. DataDasher становится основой для работы серьезных консалтинговых фирм.»
DataDasher помогает консалтинговым компаниям автоматизировать подготовку к встречам, обобщение результатов для клиентов и последующие рабочие процессы, одновременно предоставляя соответствующие аналитические данные о клиентах в их существующих системах. Платформа интегрируется с Redtail, Orion и Bento Engine, предоставляя консультантам централизованный уровень рабочих процессов для встреч, заметок и последующих действий, и уже получила сертификацию SOC 2. Генеральный директор и сооснователь DataDasher Александр Кернс заявил: «Кевин десятилетиями помогал формировать способы роста и управления компаниями по управлению благосостоянием. Он понимает, что на самом деле нужно консультантам и как компании оценивают технологии в масштабе. Его решение инвестировать в DataDasher, как в качестве консультанта, так и в качестве инвестора, отражает то, куда серьезные практики видят движение этой отрасли.»
Бирд был сооснователем Atria Wealth Solutions и занимал должность директора по росту, помогая компании вырасти до почти 2500 консультантов и годового дохода около 1 миллиарда долларов, после чего она была приобретена LPL Financial. Он занимал руководящие должности в AIG Advisor Group, Royal Alliance Associates и Rehmann. Wealth Solutions Report признавала Бирда одним из ведущих чернокожих лидеров в сфере управления благосостоянием в 2022 и 2026 годах, а InvestmentNews назвала его одним из ведущих новаторов в управлении благосостоянием в 2023 году. DataDasher — это платформа на основе искусственного интеллекта, специально разработанная для профессионалов в сфере финансовых услуг, со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Она помогает компаниям финансовых услуг достичь операционной эффективности и экономии затрат за счет автоматизации рабочих процессов, сокращения административной работы и преобразования каждого взаимодействия в организованные и действенные аналитические данные, экономя более 15 часов в неделю на каждого пользователя, что укрепляет отношения с клиентами и позволяет более эффективно предоставлять консультации.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
