Репортаж от Wedoany，Председатель совета директоров и генеральный директор Marvell Мэтт Мерфи на недавно прошедшей конференции ComputeX отметил, что истинным узким местом инфраструктуры ИИ больше не являются вычислительные мощности или память, а связность. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан согласился с этой оценкой на месте, подчеркнув, что в условиях «декомпозиции и распределённых вычислений» ИИ-агентов связность становится необходимостью.
За последние три года глобальные инвестиции в инфраструктуру ИИ были в значительной степени сосредоточены на закупках GPU и стековой памяти HBM, что привело к формированию в отрасли консенсуса «вычислительная мощность как ров». Однако, поскольку приложения для вывода больших моделей и агентов стимулируют экспоненциальное расширение масштабов центров обработки данных, объём потоков данных резко возрастает, а требования к пропускной способности и задержкам значительно превышают возможности повышения производительности отдельных вычислительных узлов. Узкое место системы смещается в сторону эффективности координации кластеров из десятков тысяч или даже миллионов карт, что по сути является проблемой сетевого соединения, требующей высокопропускных и малозадерживающих сетей для решения задач соединения в крупномасштабных распределённых вычислениях.
Для решения этой проблемы связности требуется полностековое развёртывание, охватывающее всё — от миллиметровых соединений внутри корпуса до межцентровых соединений на тысячи километров, с использованием различных физических уровней, протокольных уровней и технологий упаковки. Это включает в себя соединения внутри стойки или между узлами (scale-up), внутренние сети центров обработки данных (scale-across) и длинноволновую когерентную оптическую передачу между центрами обработки данных (scale-out). Основной тенденцией эволюции полного стека является «замена меди на оптику», то есть преодоление физических ограничений медных кабелей. При удвоении пропускной способности эффективная дальность передачи медного кабеля сокращается вдвое, пространство для выживания медных кабелей внутри стоек резко сжимается, и оптические межсоединения проникают из магистральных сетей внутрь стоек.
Хотя оптические межсоединения являются конечным направлением, полная реализация полностью оптических межсоединений по-прежнему сталкивается с такими ограничениями, как высокая стоимость и несовершенство цепочки поставок. Дженсен Хуан на этой конференции заявил, что следует как можно дольше использовать медь, а оптику применять только там, где это необходимо. В ближайшие пять-десять лет центры обработки данных будут одновременно использовать большое количество меди и оптики. Внутри стоек в краткосрочной перспективе по-прежнему потребуется полагаться на высокопроизводительные медные межсоединения, но при переходе к 1,6T и выше такие технологии, как сопакетированная оптика (CPO), становятся ключом к преодолению узких мест плотности и энергопотребления.
Глобальная тенденция «замены меди на оптику» ускоряет преобразование в фактор роста для китайской цепочки производства оптической связи. Что касается оптического волокна и кабелей, спрос на вычислительные мощности ИИ стимулирует рост потребности в сверхнизкопотерных оптических волокнах и полых волокнах. Выручка и чистая прибыль «четырёх гигантов» китайского оптического волокна в первом квартале 2026 года в целом показали высокий рост, а цены акций и рыночная капитализация соответствующих компаний постоянно обновляют рекорды. Что касается оптических модулей, компания Zhongji Innolight, благодаря массовым поставкам высокоскоростных оптических модулей 800G, стала ключевым бенефициаром вычислительных мощностей ИИ, цена её акций выросла в десятки раз, а последняя рыночная капитализация превысила 1,4 триллиона юаней. Что касается оптических компонентов, компания Tiantong Communication в 2025 году успешно завершила массовое производство оптических двигателей 1,6T и разработку сопутствующих оптических компонентов CPO, обеспечив устойчивый и стабильный рост. Что касается оптических чипов, компания Yuanjie Technology добилась массовых поставок чипов со скоростью 25G и выше, сформировав значительную выручку, а технические показатели продукции сопоставимы с международными производителями, цена акций также выросла в десятки раз.
Несмотря на высокий энтузиазм на рынке капитала, китайская цепочка производства оптической связи по-прежнему зависит от импорта в области высококлассных оптических чипов и высококлассных компонентов.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
