Репортаж от Wedoany，Корпорация Edge Copper (TSXV: EDCU) объявила о достижении соглашения по цене и условиям ранее раскрытого публичного размещения акций: выпуск 30 172 414 обыкновенных акций по цене 0,58 канадских долларов за акцию, общая сумма привлеченных средств составит около 17 500 000 канадских долларов. Компания также заключила соглашение о внебиржевом частном размещении акций на тех же условиях: выпуск 4 819 647 обыкновенных акций, привлечение около 2 795 395 канадских долларов. Общий объем двух раундов финансирования ожидается на уровне около 20 295 395 канадских долларов.
Публичное размещение осуществляется синдикатом андеррайтеров во главе с рынками капитала Канадского Имперского Банка Коммерции и Beacon Securities Limited, предназначено для публики во всех провинциях Канады (за исключением Квебека) и для квалифицированных институциональных покупателей в США в рамках частного размещения. Компания предоставила андеррайтерам опцион на дополнительную покупку до 4 525 862 обыкновенных акций на тех же условиях в течение 30 дней после завершения размещения, что позволит привлечь дополнительные средства в размере до 2 625 000 канадских долларов. Частное размещение затрагивает некоторых инсайдеров компании и представляет собой сделку с заинтересованными сторонами. Edge Copper освобождается от требований официальной оценки и одобрения миноритарных акционеров в соответствии с пунктами 5.5(a) и 5.7(1)(a) Многостороннего инструмента 61-101 соответственно, поскольку справедливая стоимость обыкновенных акций, выпущенных инсайдерам в рамках частного размещения, и встречное предоставление, уплаченное инсайдерами, не превышают 25% рыночной капитализации Edge Copper.
Компания планирует направить чистую выручку в основном на финансирование разведки и разработки своего полностью принадлежащего медного проекта Zonia в Аризоне. Обыкновенные акции, выпущенные в рамках публичного размещения, будут предлагаться в соответствии с действующей канадской краткосрочной базовой проспектной эмиссией компании от 8 апреля 2026 года и соответствующими дополнениями. Ожидается, что публичное размещение будет завершено около 9 июня 2026 года, при условии оформления официальных документов и получения стандартных регуляторных одобрений, включая одобрение биржи TSX Venture Exchange. Дополнение к проспекту эмиссии будет подано в соответствующие комиссии по ценным бумагам в течение двух рабочих дней и опубликовано на SEDAR+. Электронные или бумажные копии можно получить у андеррайтеров.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
